使用 HubSpot CRM 数据创建 Persona | Delve AI 的 Customer Persona

顾客培尔索纳是一种基于市场研究和受众数据的理想客户的半虚构表现。它将具有相似特征的买家——如他们的需求、痛点、目标、职位、公司规模、行业和地理位置——归类为不同的细分群体。

建立这些细分后，您可以制定个性化的营销策略，以提高知名度、参与度和转化率。不仅是营销，您还可以推进销售、产品和业务发展目标。

Delve AI帮助您生成persona，使您深入了解理想客户。在本文中，您将学习如何使用Delve AI的Customer Persona通过HubSpot CRM数据创建persona。

如何使用HubSpot CRM数据在Delve AI中创建Persona

Delve AI的Customer Persona让您可以直接从CRM数据创建persona — 无需猜测，只需真实见解。您只需要连接您的CRM/MAP账户或上传含有客户数据的CSV文件。目前，我们支持HubSpot和Klaviyo集成，以及Shopify和Stripe数据。

那么，这种方法与其他persona创建方法有何不同？

我们知道传统的persona依赖于假设，容易受到内部偏见的影响。您的数据分散各处，不足以说服利益相关者做出任何决定，更不用说重大商业决策了。使用CRM数据，您可以制作反映实际客户数据的persona – 他们的行为、互动和偏好。

它准确、可操作，比通用市场研究更好。以下，我们描述了使用HubSpot CRM数据创建persona的过程。

1. 连接您的账户或上传HubSpot CRM数据

使用HubSpot CRM数据创建persona是一个相当简单和流畅的过程。第一步当然是注册或登录Delve AI。完成后，只需按照以下步骤操作：

• 点击侧边栏中的Persona生成器 > Customer Persona
• 在产品页面上选择立即购买选项
• 选择适合您需求的定价方案（2千联系人起价1400美元/年）

下一步是将您的HubSpot CRM账户连接到Delve AI。您也可以以CSV文件形式将客户数据上传到我们的平台。如果是前者，从连接CRM下拉按钮中选择HubSpot。

您将看到以下界面。您需要登录您的HubSpot账户并提供必要的验证。一旦我们获得验证，我们将提取您的联系人数据以启动persona生成过程。

以下是Delve AI用于构建顾客培尔索纳的来自您HubSpot CRM数据的一些客户和产品属性。我们列出了这些属性，以及它们在HubSpot背景下的定义。

• 记录ID – 识别每个联系人的唯一编号。
• 名字和姓氏 – 联系人的全名。
• 电子邮件 – 他们的电子邮件地址。
• Twitter用户名 – 如果可用，我们使用它来了解您客户的社交媒体存在和互动。
• 城市，州/地区，国家/地区 – 他们所在的位置，这会影响您的产品、营销和销售流程。
• 职位 – 他们在公司的角色；让我们能够根据他们的决策权限对潜在客户进行细分。
• 电话号码 – 用于销售跟进的直接联系方式。
• 网站URL – 如果他们有网站，可以了解他们的业务活动详情。
• 公司名称 – 他们所在的公司或组织。
• 总收入 – 与联系人公司相关的收入数字。
• 相关交易数量 – 他们在您公司内参与的交易。更多交易=重要客户。
• 最近成交日期 – 他们最近一次成功完成交易的时间，有助于评估其购买周期。
• 创建日期 – 他们首次被添加到您的HubSpot系统的时间。

除了客户和公司联系数据外，我们在买家培尔索纳创建过程中还使用与您的产品或服务相关的数据点。

• product.hs_object_id – 产品ID。
• product.name – 产品名称。
• product.hs_images – 与产品相关的任何图片。
• product.hs_url – 产品页面的直接链接。
• product.description – 产品概述，包括特点、规格等。
• product.hs_product_type – 产品所属类别。
• product.price – 产品价格。

如果您已直接将HubSpot账户与Delve AI连接，您无需担心查找或选择上述属性。但是，如果您选择不连接账户，您可以按照以下方式从HubSpot CRM导出客户数据，然后将客户数据库上传到Delve AI。

2. 从HubSpot导出联系人和公司详情

您可以通过导航到CRM中的不同部分在HubSpot仪表板中找到客户和公司详情。以下是您应该查看的位置：

1. 联系人选项卡，查看姓名、电子邮件、电话号码、职位等详情。

• 登录HubSpot > CRM > 联系人。
• 点击联系人姓名打开其个人资料。

您将看到他们的名字、姓氏、电子邮件、电话号码、职位、Twitter用户名、城市、州、国家、网站URL和公司数据。此外，您还可以在这里找到与交易相关的信息，如总收入、相关交易数量和最近成交日期。

您可以通过进入设置 > 属性来查看或自定义联系人记录中的属性。

搜索任何属性（例如"创建日期"或"总收入"）以查找并调整其在仪表板中的显示方式。

然后，您可以选择所需的联系人数量并点击导出按钮。以CSV格式下载信息并上传到Delve AI。其余的客户画像创建过程与自动过程类似，即将您的HubSpot账户连接到我们的平台。

3. 使用Delve AI生成客户画像

在我们获取您的数据（手动或自动）后，我们的系统会分析并用公开信息（例如客户声音数据）丰富数据。然后，我们根据他们的心理特征、人口统计/公司统计、技术特征、交易、行为和地理位置自动对客户进行细分，以创建丰富的客户画像及其需求。

无论您是在B2C还是B2B模式下运营，Delve AI的Customer Persona通常会为您的业务创建三到六个买家培尔索纳。在数据处理和分析之后，您的客户群通常被标记为"高价值客户"、"低价值客户"、"一次性买家"和"重复客户"。

所给的例子属于B2B业务，用绿色突出显示，而B2C persona细分则用蓝色突出显示。这个persona细分提供了特定客户档案"Dan Kraus"的洞察，他被归类为中等价值客户。您可以看到他的总支出–$1128–和付款次数显示17笔交易。

当您点击画像详情时，这个AI生成的persona细分会为您提供客户人口统计、心理特征和购买行为的洞察。

在这里，我们首先为您提供名字、年龄、城市化程度、营销代际以及您的persona所属的客户群体，即中等价值客户。接着是一段简短的引述，总结他们希望通过您的产品或服务实现的目标，最后是一张帮助您确定其位置的地图。

开始的四个模块提供了关于这个persona细分的深入详情，包括以下附加属性：

• 档案信息 – 摘要、汇报对象、职责和待完成工作。
• 心理特征 – 目标、动机和关键需求。

• 购买行为 – 影响购买决策的因素、触发因素、在购买委员会中的角色以及在决策过程中的角色。
• 主要障碍 – 核心挑战、日常痛点和感知的障碍。

这还不是全部。您还可以获得工作资料、沟通偏好、新闻来源、社交网络和品牌信息。在这个例子中，我们看到Dan在健康与健身行业工作，作为创始人经营着自己的企业。他倾向于通过社交媒体渠道进行互动，并阅读Forbes和The New York Times。

除了他接触的品牌和社交网络外，我们还有一个展示其性格特征的图表。Delve AI利用大五人格模型或OCEAN模型，基于五个关键特质来描绘您客户的性格：开放性、尽责性、外向性、宜人性和神经质。

同样，二维效价-唤醒模型用于测量情绪。这是一个将买家情绪归类到二维空间的框架 – 效价（从正面到负面）和唤醒度或强度（从高到低）。

情绪和性格特征模块之后是Dan的兴趣（商业和其他方面）、价值观、他可能访问的地方，以及他现在使用或将来想使用的工具。例如，Dan的商业兴趣包括广告、营销、金融、项目管理和技术。

他目前通过使用协作工具、医疗保健软件、移动开发平台和网络安全软件来简化工作。

除了营销和广告外，Dan的其他兴趣包括国际贸易、税收和全球经济。

下面，"Dan与您业务的可能互动"部分探讨了他与您的业务（在本例中是MyAgency.com）的首次互动以及影响他的资源。您可以看到他在工作日很活跃，特别是在晚上，并且受到社交媒体、活动、促销和评论的强烈影响。

下面进一步列出了与他产生共鸣的产品或服务以及主题。

根据共鸣产品/服务显示，Dan对搜索引擎优化特别感兴趣，其次是MyAgency.com的社交媒体营销和付费搜索服务。

在这个例子中，业务增长、营销策略、搜索引擎优化、付费搜索、品牌形象和数字营销机构是一些与他产生共鸣的主题。

行业特定洞察是基于您的客户使用的提及、页面浏览和关键词。这些为您提供了关于您的业务所属行业的数据。

此外，分布标签页将数据分为五类：如何、谁、在哪里、何时和什么。

• 如何：设备、营销渠道、搜索引擎、自然和付费关键词以及社交媒体渠道。
• 谁：行业、工作职能、公司规模、资历级别、职位和组织。
• 在哪里：城市化程度、区域、城市、国家和地区。
• 何时：日期、时间、天气和季节。
• 什么：共鸣主题和关键词。

这些类别向您展示了整个persona细分中的客户分布。在在哪里和何时下有二维图表，描绘了消费者在不同地理层面的分布，如城市化程度和区域、日期和时间以及天气和季节。

快速提示：色调越深，表示这些类别中的客户代表性或活动水平越强。

您的自动生成persona还包含一个影响者标签页，帮助您识别您的客户在线上关注和互动的受欢迎个人和组织。

您可以获得详细信息，如：

• 影响者和组织的名称。
• 这些影响者的简短描述。
• 联系渠道，包括他们的网站和社交媒体账号。

有了这些详细信息，您可以联系合适的行业领袖和影响者进行合作伙伴关系、协作和影响者营销活动。

您可以通过点击导出按钮，轻松地将这些报告（Persona详情、分布、影响者）以JPEG、PPT和PDF格式下载。

对于批量导出，请前往设置 > 报告，您可以立即下载所有您的 persona 报告或通过电子邮件接收它们。

您已经建立了顾客培尔索纳，接下来该做什么？

自动客户细分、persona、行业特定洞察、受众分布和意见领袖识别只是Delve AI的Customer Persona带给您的部分优势。现在，让我们看看下面一些您可以利用的额外功能，包括一些使生成的persona可付诸行动的功能。

使用筛选功能创建自定义角色档案

Delve AI允许您仅使用客户数据的子集生成persona。您可以设置数据筛选器来过滤CRM数据（包括或排除特定客户数据），限于以下维度：

• 大洲、国家、地区和城市
• 产品或服务

筛选功能作为附加功能提供，不包含在您的Customer Persona订阅计划中。要添加筛选器，请在订阅Customer Persona计划之后联系销售购买附加功能。完成后，选择维度（例如"产品"）>条件（例如"包括"）>值（例如"MacBook"）为对MacBook感兴趣或购买过MacBook的客户创建persona。

注意：筛选器无法编辑。如果您想删除筛选器，请转到设置 > 筛选器并"删除"您想要移除的筛选器。

筛选器是为您的业务创建自定义persona的绝佳方式 – 比如，特定产品的persona或特定国家的persona [例如维度（如"国家"）>条件（如"包括"）>值（如"加拿大"）]。您可以分析购买特定产品或属于特定地区或国家的客户，深入了解他们的偏好、购物行为、购买模式和购买障碍。

使用比较功能发现独特的受众属性

就像现实生活中的客户一样，不同的persona也会有一些相似和差异之处。Delve AI的比较功能允许您发现交易和非交易受众群体之间的这些差异，从而识别新的定位、关键词和推动转化的内容创意。

以下是操作方法：

• 在仪表板中转到Customer Persona。
• 选择要比较的persona segment（例如，第4组）。
• 点击导出按钮旁边的比较图标。
• 从下拉菜单中选择要比较的组别（例如，第1组）。

图片比较了两个顾客培尔索纳 – Michelle Avery，一次性买家（第4组），和Kim Howe，联系人（第1组）。条形图表示他们在不同类别中的兴趣或参与度水平，Michelle的数据以红色显示，Kim的以蓝色显示。

我们可以看到两人都偏好英语，但Michelle的互动程度比Kim高。此外，Michelle对冲浪的兴趣明显高于Kim。对于手工艺的兴趣也是如此，不过这次Kim表现出显著的互动程度。

在HOW部分，很明显Michelle在Instagram上的互动比Kim多，尽管两人都表现出显著的活跃度。

通过数字孪生软件与您的客户互动

如果您能与您的persona互动而不是自行推测，岂不是很好？Delve AI的客户数字孪生软件让您实现这一点。这类似于ChatGPT回答您的问题。但是，使用的数据是您的persona - 您的客户的数据。

您可以直接与您的顾客培尔索纳互动。在线与他们聊天，询问他们对您最新产品、营销活动和销售计划的反馈。例如，如果您不确定您的受众可能如何对新的博客文章作出反应，您可以征求他们的意见，以帮助完善文章，使其更能引起相同受众的共鸣。

数字孪生功能可以通过仪表板菜单访问：数字孪生 > 选择要聊天的persona。

您和您的团队成员也可以通过协作工具（如Slack）与数字孪生互动。您只需要通过我们的仪表板连接您的Slack频道：设置 > 集成 > Slack。连接后，您的团队可以轻松地将虚拟孪生整合到您的工作流程中，做出以客户为中心的决策 - 既有利于您的业务也有利于您的买家。

通过Advisor获取营销和受众定位想法

Delve AI的Advisor（即将推出）是我们专门的AI营销软件，通过将您的persona相关数据直接转换为不同渠道的可行活动创意来减少手动工作。

它通过将persona映射到不同渠道的营销活动中使其可行，如内容、SEO、PPC、媒体/展示广告、社交媒体、电子邮件、活动、公共关系（PR）和销售。通过专门的工具，Marketing Advisor可以为您的公司节省大量资源。

案例说明：我们的SEO顾问自动为您的企业提供免费客座发布（和思想领袖提交）的机会和链接诱饵创意建议。

在客座发布下，它会编制一个接受您行业客座博客的博客列表，通过域名权重（DA）加流量进行筛选，并提供建议主题和相关问题。

请注意，这些博客文章针对的受众与您的理想客户相匹配（或非常相似），并且涵盖与您相关的关键词或主题。

与SEO顾问类似，其他工具也会根据您的业务和目标受众提供建议：

• 内容顾问提供内容建议。
• PPC顾问提供活动优化和投资回报分析。
• 媒体顾问帮助在Google、Meta和Linkedin上接触目标受众。
• 社交顾问识别热门话题、标签和网红。
• 邮件顾问提供邮件内容、A/B测试和时间建议。
• PR顾问发现新闻发布机会。
• 销售顾问列出潜在的B2B客户和线索。

因此最终，您不仅生成了顾客培尔索纳。您还配备了一整套工具，可以在多个渠道提供可操作的营销建议，以优化您的业务策略。

总结

对于希望扩大客户群并确保业务成功的品牌来说，顾客培尔索纳 是必不可少的。这有什么不好呢？Persona生成的见解使您能够了解您的客户是谁——他们想要什么，他们如何思考，以及哪些因素影响他们的决定。

使用您的 HubSpot CRM 数据创建 persona 为客户洞察增添了其他persona创建方法无法比拟的深度，并使它们可付诸行动。您了解您的客户，但通过 CRM persona，您可以更多地了解客户群中存在的细分和子细分群体。

因此，立即连接您的 HubSpot 客户数据，使用 Customer Persona by Delve AI 构建 persona！