Erstellen Sie Personas mit Salesforce CRM-Daten | Kunden-Persona von Delve AI

Viele B2B-Marketing- und Vertriebsteams nutzen Salesforce, um Leads, Opportunities und Deal-Pipelines zu verwalten. Aber während CRM-Datensätze hervorragend für die Verfolgung von Transaktionen geeignet sind, stoßen sie an ihre Grenzen, wenn es darum geht, tiefere Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel wer Ihre Kunden wirklich sind, was sie motiviert und warum sie kaufen.

Hier kommt kundenpersona von Delve AI ins Spiel. Diese Integration, die bald verfügbar sein wird, hilft Ihnen, Ihre Salesforce CRM-Daten in umfassende, KI-generierte kundenpersonas zu verwandeln, die das tatsächliche Kundenverhalten, die Absicht und Kaufmuster widerspiegeln, nicht nur Annahmen.

In diesem Artikel erfahren wir, wie man kundenpersonas mithilfe von Salesforce CRM-Daten erstellt, mit virtuellen Kunden chattet und umsetzbare Empfehlungen für Marketing-, Vertriebs- und Wachstumsteams erhält.

So erstellen Sie eine persona mit Salesforce CRM-Daten in Delve AI

kundenpersona von Delve AI hilft Ihnen, personas aus Ihren CRM-Daten zu generieren. Verbinden Sie einfach Ihre CRM- oder Marketing-Automatisierungsplattform oder laden Sie eine CSV-Datei mit Ihren Daten hoch. Delve AI lässt sich derzeit mit Salesforce, HubSpot und Klaviyo integrieren und unterstützt auch Daten von Shopify und Stripe.

Was diese Methode von traditionellen Persona-Erstellungsansätzen unterscheidet, sind die Daten, auf denen sie basiert. Herkömmliche personas stützen sich oft auf Annahmen, Meinungen und begrenzte Forschung, was sie schwer vertrauenswürdig und noch schwerer zu verteidigen macht bei wichtigen Entscheidungen.

Mit CRM-Daten erstellt Delve AI personas basierend darauf, wie sich Ihre Kunden tatsächlich verhalten: wie sie mit Ihrem Unternehmen interagieren, womit sie sich beschäftigen und was sie bevorzugen. Das Ergebnis ist eine Reihe von Personas, die in der Realität verankert, leicht umsetzbar und weitaus zuverlässiger sind als generische Marktforschung.

Jetzt führen wir Sie durch die Erstellung von personas mit Salesforce CRM-Daten.

1. Verbinden Sie Ihr Konto oder laden Sie Salesforce CRM-Daten hoch

Die Erstellung einer persona mit Salesforce CRM-Daten ist ein recht einfacher und nahtloser Prozess. Der erste Schritt besteht natürlich darin, sich bei Delve AI zu registrieren oder anzumelden. Danach folgen Sie einfach diesen Schritten:

• Navigieren Sie zu persona Generator > kundenpersona
• Klicken Sie auf die Option Jetzt kaufen auf der Produktseite
• Wählen Sie einen Abonnementplan, der Ihren Anforderungen entspricht (ab 470 $/Monat für 1.000 Kontakte)

Verbinden Sie als Nächstes Ihr Salesforce CRM-Konto mit Delve AI. Sie können Ihre Kundendaten auch in einer CSV-Datei hochladen. Wählen Sie im ersten Fall Salesforce aus dem Dropdown-Menü CRM verbinden.

Die Salesforce-Integration ist noch nicht live. Sobald sie jedoch verfügbar ist, melden Sie sich bei Salesforce an und erteilen die erforderlichen Berechtigungen. Anschließend ruft Delve AI Ihre CRM-Daten ab, um den Persona-Generierungsprozess zu starten.

Hier sind einige der Kunden- und Produktattribute aus Salesforce CRM, die Delve AI zur Erstellung von kundenpersonas verwendet. Wir haben diese Attribute zusammen mit ihren Definitionen gemäß Salesforce aufgelistet.

• contact.Id – Eine eindeutige Kennung, die Salesforce jedem Kontakt zuweist.
• contact.Name – Der vollständige Name des Kontakts.
• contact.Email – Die primäre E-Mail-Adresse für die Kommunikation.
• contact.Birthdate – Das Alter oder die Altersgruppe des Kontakts.
• contact.mailingaddress.street – Die Straßenadresse des Kontakts.
• contact.mailingaddress.city – Die Stadt, in der sich der Kontakt befindet.
• contact.mailingaddress.state – Das Bundesland oder die Region des Kontaktstandorts.
• contact.mailingaddress.country – Das Land, in dem der Kontakt lebt oder geschäftlich tätig ist.
• contact.Title – Die Berufsbezeichnung des Kontakts, die seine Rolle und seinen Einfluss bei Kaufentscheidungen anzeigt.
• contact.Phone – Eine direkte Telefonnummer zur Kontaktaufnahme.
• account.Website – Die offizielle Website des Unternehmens.
• account.Name – Der Name des Unternehmens oder der Organisation, die mit dem Kontakt verbunden ist.
• contact.LeadSource – Wie der Kontakt Ihr Unternehmen erstmals gefunden hat.
• account.Industry – Die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.
• Opportunity.total_expected_revenue – Der prognostizierte Gesamtumsatz aus Opportunities, die mit dem Kontakt oder Konto verknüpft sind.
• Opportunity.total_count – Die Anzahl der Opportunities, die mit dem Kontakt oder Konto verbunden sind.
• most_recent_opportunity_date – Das Datum der jüngsten Opportunity, das anzeigt, wie kürzlich der Kunde an einem Geschäft beteiligt war.
• contact.CreatedDate – Das Datum, an dem der Kontakt zu Salesforce hinzugefügt wurde.
• contact.Currency – Die Währung, die für die Geschäfte und Transaktionen des Kontakts verwendet wird.

Wir verwenden neben Kundendaten auch Datenpunkte zu Ihren Produkten oder Dienstleistungen im Kundenpersona-Erstellungsprozess.

• product.Id – Eine eindeutige Kennung für jedes Produkt in Salesforce.
• product.Name – Der Name des Produkts, das mit einer Opportunity oder einem Geschäft verbunden ist.
• product.DisplayUrl – Ein Link zur Produktseite für weitere Details.
• product.Description – Eine kurze Beschreibung, die erklärt, was das Produkt tut und welche Hauptmerkmale es hat.
• product.Family – Die Produktkategorie, die verwendet wird, um ähnliche Angebote zu gruppieren.
• lineItem.UnitPrice – Der Preis einer einzelnen Produkteinheit innerhalb einer Opportunity.

Wenn Sie Ihr Salesforce-Konto mit Delve AI verbunden haben, müssen Sie nichts weiter tun; Delve AI ruft automatisch die erforderlichen Attribute ab und ordnet sie zu. Wenn Sie Ihr Konto lieber nicht verbinden möchten, können Sie Ihre Kundendaten einfach aus Salesforce exportieren und die Datei stattdessen direkt in Delve AI hochladen.

2. kundenpersonas mit Delve AI erstellen

Sobald Ihre Daten hochgeladen sind, entweder manuell oder automatisch, verarbeitet und erweitert unsere Plattform sie mithilfe relevanter öffentlich verfügbarer Quellen. Das System gruppiert dann automatisch Kunden in Segmente basierend auf Faktoren wie Psychografie, Demografie oder Firmografie, Technografie, Transaktionshistorie, Verhaltensmustern und geografischem Standort.

Delve AI generiert normalerweise drei bis sechs käuferpersonas für Ihr Unternehmen. Nach der Datenanalyse werden Ihre Segmente normalerweise als „Kontakt", „Einmalkunde" und „Stammkunde" bezeichnet.

In diesem Beispiel repräsentiert das grün hervorgehobene Segment eine B2B-Kundengruppe (Blau wird verwendet, um B2C-Persona-Segmente zu unterscheiden). Das gezeigte Profil konzentriert sich auf eine bestimmte Persona, Thomas Wood, der als EINMALKUNDE (MITTLERER AOV) klassifiziert ist. Die Zusammenfassung zeigt seine Gesamtausgaben von 178 $ zusammen mit einer Zahlungsanzahl von 2 abgeschlossenen Transaktionen.

Wenn Sie auf Persona-Details klicken, zeigt dieses KI-Persona-Segment wichtige Informationen über Kundendemografie, Psychografie und Kaufmuster.

Die Übersicht beginnt mit wesentlichen Identifikatoren wie Name, Alter, Urbanisierungsgrad, marketing Generation und dem Segment, in das sie fallen – zum Beispiel ein Einmalkunde. Darauf folgt ein kurzes Zitat, das ihre Hauptziele oder Erwartungen an Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung erfasst, zusammen mit einer Karte, die zeigt, wo sie sich befinden.

Am oberen Rand der Seite bieten vier Kernmodule tiefere Einblicke in diese Persona-Gruppe und decken ein breiteres Spektrum an Merkmalen und zusätzlichen Attributen ab, darunter:

• Profilinformationen – Zusammenfassung, Berichterstattung an, Verantwortlichkeiten und zu erledigende Aufgaben.
• Psychologische Treiber – Ziele, Motivationen und Hauptbedürfnisse.

• Kaufverhalten – Faktoren, die Kaufentscheidungen beeinflussen, Auslöser, Rolle im Einkaufskomitee und Rolle im Entscheidungsprozess.
• Haupthindernisse – Kernherausforderungen, alltägliche Schmerzpunkte und wahrgenommene Barrieren.

Sie erhalten auch Berufsprofile, Kommunikationsmodi, Medien-/Nachrichtenquellen, soziale Netzwerke und Marken. In diesem Fall sehen wir, dass Thomas in Finanzdienstleistungen als Partner arbeitet. Er kommuniziert bevorzugt über soziale Medien und bleibt mit dem Wall Street Journal und Forbes auf dem Laufenden.

Nach Überprüfung der Kommunikationspräferenzen können Sie sich die Hashtags ansehen, denen Thomas folgt, die Websites, die er häufig besucht, die Technologien, auf die er sich verlässt, und die Arten und Formate von Inhalten, die er bevorzugt konsumiert.

Dann haben wir ein Diagramm, das seine Persönlichkeitsmerkmale zeigt. Delve AI verwendet das Big-Five-Persönlichkeitsmodell oder das OCEAN-Modell, um die Persönlichkeiten Ihrer Kunden basierend auf fünf Hauptmerkmalen darzustellen: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus.

Ebenso wird das zweidimensionale Valenz-Erregungs-Modell verwendet, um Emotionen zu messen. Es gruppiert Kundenemotionen in einen zweidimensionalen Raum – Valenz (positiv bis negativ) und Erregung bzw. Intensität (hoch bis niedrig).

Auf diese Module folgen Thomas' Interessen (sowohl persönlich als auch beruflich) sowie Veranstaltungen, die er wahrscheinlich besuchen wird. Zu Thomas' Interessen zählen beispielsweise Business, Marketing, Finanzen und Technologie.

Darüber hinaus zählen zu Thomas' weiteren Interessen Handel, Besteuerung und die Weltwirtschaft.

Der dunkelgrau hinterlegte Abschnitt Thomas' wahrscheinliche Interaktionen mit Ihrem Unternehmen beleuchtet seinen ersten Kontakt mit Ihrer Marke. Sie sehen, dass er an Wochentagen aktiv ist, besonders abends.

Die Produkte/Dienstleistungen und Themen, die bei ihm auf Resonanz stoßen, werden ebenfalls aufgelistet. Wie unter Resonierende Produkte/Dienstleistungen zu sehen ist, hält Thomas Ausschau nach Delve AIs Synthetic Research und Persona Generator Software. Black Friday, Black Friday Sale und Marketingstrategien sind die Themen, die bei ihm Anklang finden.

Die branchenspezifischen Erkenntnisse leiten sich aus den Begriffen ab, nach denen Kunden suchen, den Seiten, die sie besuchen, und den Keywords, die sie erwähnen. Zusammen liefern sie Informationen über die Branche, in der Ihr Unternehmen tätig ist.

Der zweite Tab, der Verteilung-Tab, bietet Daten, die in fünf Kategorien gruppiert sind: wie, wer, wo, wann und was.

• WIE: Geräte, Marketingkanäle, Suchmaschinen, organische und bezahlte Keywords sowie Social-Media-Kanäle.
• WER: Branche, Berufsfunktion, Unternehmensgröße, Senioritätsstufen, Berufsbezeichnungen und Organisationen.
• WO: Urbanität, Gebiet, Stadt, Land und Region.
• WANN: Tag, Uhrzeit, Wetter und Jahreszeit.
• WAS: Themen und Keywords, die Anklang finden.

Sie zeigen Ihnen, wie die Kunden über das gesamte Persona-Segment verteilt sind. In den Abschnitten Wo und Wann zeigen zweidimensionale Diagramme, wie Zielgruppen nach Faktoren wie Urbanität und Gebiet, Tageszeit und Wochentag sowie Wetter- und saisonalen Mustern verteilt sind.

Kurztipp: Dunklere Farbtöne weisen auf eine höhere Kundenkonzentration oder ein höheres Aktivitätsniveau in diesen jeweiligen Kategorien hin.

Jede automatisch generierte Persona verfügt zudem über einen Bereich Influencer, der die wichtigsten Personen und Organisationen hervorhebt, denen Ihre Kunden online folgen und mit denen sie interagieren.

Sie erhalten Informationen wie:

• Namen von Influencern und Organisationen.
• Eine kurze Beschreibung dieser Influencer.
• Kontaktkanäle, einschließlich Website und Social-Media-Profile.

Mit diesen Details wird es einfacher, relevante Branchenpersönlichkeiten für Partnerschaften und Influencer-Marketing-Kampagnen zu identifizieren.

Sie können einzelne Berichte (Persona-Details, Verteilung, Influencer) im JPEG-, PPT- und PDF-Format über die Schaltfläche Exportieren herunterladen. Um mehrere Berichte gleichzeitig herunterzuladen, gehen Sie zu Einstellungen > Berichte und exportieren Sie schnell alle Persona-Dateien oder lassen Sie sie sich direkt in Ihren Posteingang liefern.

Sie haben kundenpersonas erstellt, was nun?

Automatische Segmentierung, Personas, Zielgruppenverteilung, Journey Maps und Influencer-Entdeckung sind nur einige der Vorteile, die Sie mit kundenpersona von Delve AI erhalten. Wie Sie unten sehen werden, gibt es noch viel mehr, was Sie damit tun können!

Erstellen Sie benutzerdefinierte Persona-Profile mit Filtern

Delve AI ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte personas zu erstellen, indem Sie nur einen ausgewählten Teil Ihrer Kundendaten verwenden. Mit Filtern können Sie bestimmte CRM-Datensätze einschließen oder ausschließen, um personas basierend auf festgelegten Kriterien zu generieren.

Filter können über die folgenden Dimensionen angewendet werden:

• Standort: Kontinent, Land, Region oder Stadt
• Produkte oder Dienstleistungen, die Kunden gekauft oder Interesse gezeigt haben

Filter sind als Add-on verfügbar und nicht im Standard-Kundenpersona-Abonnement enthalten. Nach dem Abonnieren können Sie das Filter-Add-on erwerben, indem Sie das Vertriebsteam kontaktieren.

Nach der Aktivierung ist das Einrichten eines Filters unkompliziert. Wählen Sie eine Dimension (z. B. Produkt), wählen Sie eine Bedingung (z. B. Ausschließen) und definieren Sie einen Wert (wie „iPhone"), um personas für Kunden zu generieren, die mit diesem Produkt verbunden sind.

Bitte beachten Sie, dass Filter nach der Erstellung nicht anpassbar sind. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, müssen Sie den vorhandenen Filter löschen, indem Sie zu Einstellungen > Filter gehen.

Diese Funktion ist besonders nützlich für die Erstellung von Nischen-Personas, wie produkt- oder standortspezifische Segmente. Sie können beispielsweise länderspezifische personas erstellen, indem Sie Kunden aus Deutschland einbeziehen, um deren Präferenzen, Kaufverhalten und Herausforderungen besser zu verstehen.

Entdecken Sie Targeting-Ideen mit Compare

Genau wie echte Kunden überschneiden sich Persona-Segmente oft in einigen Bereichen, während sie sich in anderen unterscheiden. Die Compare-Funktion von Delve AI macht diese Unterschiede leicht erkennbar, indem sie visuell hervorhebt, wie sich zwei Persona-Segmente unterscheiden, egal ob es sich um aktive Kunden, einmalige Käufer oder nicht-transaktionale Zielgruppen handelt.

So verwenden Sie Compare:

• Besuchen Sie kundenpersona im Dashboard.
• Wählen Sie die Persona-Gruppe aus, die Sie analysieren möchten (z. B. Segment 4).
• Klicken Sie auf das Compare-Symbol neben der Export-Schaltfläche.
• Wählen Sie das Segment aus, das Sie mit dem ersten vergleichen möchten (z. B. Segment 1).

Das Bild vergleicht zwei Personas: Michelle Avery, eine einmalige Käuferin (Segment 4), und Kim Howe, eine passive Browserin (Segment 1). Jeder Balken im Diagramm zeigt, wie stark jede persona an bestimmten Kategorien interessiert oder engagiert ist, wobei Michelles Metriken in Rot und Kims in Blau dargestellt werden.

Aus dem Diagramm geht klar hervor, dass beide Englisch bevorzugen, obwohl Michelles Gesamtinteraktionsniveau deutlich höher ist. Michelle zeigt auch ein viel stärkeres Interesse am Surfen, während Kunsthandwerk beide Nutzer anzieht, wobei Kim ein bedeutendes Aktivitätsniveau in diesem Bereich zeigt. Im HOW-Bereich sticht Michelle durch ihre stärkere Nutzung von Instagram hervor, obwohl beide personas auf der Plattform recht aktiv sind.

Diese Vergleiche können potenziell helfen, neue Targeting-, Keyword- und Content-Ideen aufzudecken, die die Conversions verbessern können.

Chatten Sie mit Ihren Kunden mit der Digital Twin Software

Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein echtes Gespräch mit Ihren kundenpersonas führen. Mit dem Digitaler Zwilling des Kunden von Delve AI ist genau das möglich. Es funktioniert ähnlich wie ChatGPT, nur dass die Intelligenz hinter den Antworten aus Ihren tatsächlichen Daten stammt.

Sie können direkt mit Ihren personas sprechen, nach Meinungen zu neuen Produkten fragen, Reaktionen auf Marketinginitiativen testen oder erkunden, wie verschiedene Vertriebsstrategien ankommen könnten. Wenn Sie beispielsweise unsicher sind, wie Ihre Follower auf einen neuen Social-Media-Post reagieren werden, können Sie den Digitaler Zwilling um Rat fragen und Ihren Post optimieren, um besser mit Ihren Zuschauern in Verbindung zu treten.

Um auf diese Funktion zuzugreifen, öffnen Sie das Dashboard und navigieren Sie zu Digitaler Zwilling, wählen Sie dann die persona aus, mit der Sie chatten möchten.

Ihr Team kann auch über Kollaborationsplattformen wie Slack mit Digitale Zwillinge arbeiten. Indem Sie Ihren Slack-Workspace über Einstellungen > Integrationen > Slack verknüpfen, kann jeder diese virtuellen Kunden in die täglichen Arbeitsabläufe einbringen. Dies erleichtert es, Entscheidungen auf echte Kundeneinblicke auszurichten und Ergebnisse zu erzielen, die sowohl für Ihr Unternehmen als auch für Ihre Zielgruppe funktionieren.

Erhalten Sie Marketing-Empfehlungen mit Advisor

Advisor von Delve AI (demnächst verfügbar) ist unsere KI-gestützte Marketing-Suite, die entwickelt wurde, um die manuelle Arbeit aus der Kampagnenplanung zu nehmen. Anstelle statischer Profile verwandelt Advisor personas in sofort einsetzbare Marketing-Ideen über mehrere Kanäle hinweg.

Es verbindet kundenpersonas direkt mit Kampagnen über Content Marketing, SEO, PPC, Display- und Media-Anzeigen, Social Media, E-Mail, Events, Public Relations (PR) und Vertrieb. Mit kanalspezifischen Tools fungiert Advisor als zentrale Ressource, die Zeit spart und Marketingbemühungen optimiert.

Beispielsweise findet der SEO Advisor automatisch Gastbeitrags- und Thought-Leadership-Möglichkeiten sowie linkwürdige Content-Ideen, die auf Ihre Zielgruppe zugeschnitten sind.

Er identifiziert relevante Blogs in Ihrer Branche, filtert sie nach Domain Authority und Traffic und schlägt Themen und verwandte Fragen vor, die es wert sind, angesprochen zu werden. Jedes Thema kommt auch mit einer detaillierten Gliederung, einschließlich eines empfohlenen Titels, einer Beschreibung und einer Abschnittsstruktur.

Diese Möglichkeiten sind speziell für Zielgruppen kuratiert, die eng mit Ihren idealen Kunden übereinstimmen, und konzentrieren sich auf Keywords und Themen, die für Ihr Unternehmen relevant sind.

Über SEO hinaus umfasst Advisor eine Suite von Tools, die entwickelt wurden, um verschiedene Teams und Kanäle zu unterstützen:

• Content Advisor empfiehlt Content-Themen und -Formate, mit denen Ihre Zielgruppe wahrscheinlich interagieren wird.
• PPC Advisor hilft bei der Optimierung von Werbekampagnen und der Analyse des potenziellen ROI.
• Media Advisor unterstützt dabei, die richtigen Zielgruppen über Plattformen wie Google, Meta und LinkedIn zu erreichen.
• Social Advisor zeigt Trendthemen, Hashtags und Influencer auf, die für Ihren Markt relevant sind.
• Email Advisor schlägt E-Mail-Inhalte, Teststrategien und optimale Versandzeiten vor.
• PR Advisor identifiziert Möglichkeiten für Presseberichterstattung und Ankündigungen.
• Sales Advisor hebt potenzielle B2B-Interessenten und Lead-Möglichkeiten hervor.

Kundenpersona von Delve AI gibt Ihnen mehr als nur ein Verständnis Ihrer Kunden. In Kombination mit Advisor stattet es Ihr Team mit einem praktischen Set von Tools aus, um Einblicke in effektive, Multi-Channel-Marketing- und Vertriebsstrategien umzuwandeln.

Zusammenfassung

Kundenpersonas sind für Marken, die wachsen wollen, nicht mehr optional. Indem Sie rohe Kundendaten in klare, umsetzbare Persona-Profile umwandeln, erfahren Sie nicht nur, wer Ihre Kunden sind, sondern auch, warum sie sich so verhalten, wie sie es tun. Wenn diese personas direkt aus Ihrem Salesforce CRM erstellt werden, ist das Ergebnis ein reichhaltigeres, präziseres Verständnis jedes Segments und Untersegments in Ihrer Zielgruppe.

Nutzen Sie also Ihre Salesforce-Daten mit kundenpersona von delve ai und beginnen Sie noch heute mit der Erstellung intelligenterer, datengestützter Personas!