Crea Personas con datos de Salesforce CRM | Persona de Cliente por Delve AI

Muchos equipos de marketing y ventas B2B utilizan Salesforce para gestionar clientes potenciales, oportunidades y pipelines de negociación. Pero aunque los registros de CRM son excelentes para rastrear transacciones, se quedan cortos cuando se trata de responder preguntas más profundas, como quiénes son realmente tus clientes, qué los motiva y por qué compran.

Ahí es donde entra Customer Persona de Delve AI. Esta integración, disponible próximamente, te ayuda a transformar tus datos de Salesforce CRM en personas de clientes enriquecidos y generados por IA que reflejan el comportamiento real del cliente, la intención y los patrones de compra, no solo suposiciones.

En este artículo, aprenderemos cómo crear personas de clientes utilizando datos de Salesforce CRM, chatear con clientes virtuales y obtener recomendaciones accionables para equipos de marketing, ventas y crecimiento.

Cómo Crear un Persona con Datos CRM de Salesforce en Delve AI

Customer Persona de Delve AI te ayuda a generar personas a partir de tus datos CRM. Simplemente conecta tu CRM o plataforma de automatización de marketing, o carga un archivo CSV con tus datos. Delve AI actualmente se integra con Salesforce, HubSpot y Klaviyo, y también soporta datos de Shopify y Stripe.

Lo que distingue este método de los enfoques tradicionales de construcción de personas son los datos en los que se basa. Los personas convencionales a menudo dependen de suposiciones, opiniones e investigación limitada, lo que los hace difíciles de confiar y aún más difíciles de defender en decisiones de alto riesgo.

Usando datos CRM, Delve AI crea personas basados en cómo tus clientes realmente se comportan: cómo interactúan con tu negocio, con qué se involucran y qué prefieren. El resultado es un conjunto de personas que están fundamentados en la realidad, fáciles de actuar y mucho más confiables que la investigación de mercado genérica.

Ahora, te guiaremos a través de cómo crear personas usando datos CRM de Salesforce.

1. Conecta tu cuenta o carga datos CRM de Salesforce

Crear un persona usando datos CRM de Salesforce es un proceso bastante fácil y sin problemas. El primer paso, por supuesto, es Registrarse o Iniciar Sesión en Delve AI. Después de haber hecho eso, simplemente sigue estos pasos:

• Navega a Generador de Persona > Customer Persona
• Haz clic en la opción Comprar Ahora en la página del producto
• Selecciona un plan de suscripción que se ajuste a tus necesidades (a partir de $470/mes por 1k Contactos)

A continuación, conecta tu cuenta CRM de Salesforce a Delve AI. También puedes cargar tus datos de clientes en un archivo CSV. En el primero, selecciona Salesforce del menú desplegable Conectar CRM.

La integración de Salesforce aún no está en vivo. Sin embargo, una vez que lo esté, inicia sesión en Salesforce y proporciona los permisos necesarios. Una vez hecho, Delve AI extraerá tus datos CRM para comenzar el proceso de generación de personas.

Ahora, aquí hay algunos de los atributos de clientes y productos de Salesforce CRM que Delve AI utiliza para construir personas de clientes. Hemos listado estos atributos, junto con sus definiciones de acuerdo con Salesforce.

• contact.Id – Un identificador único que Salesforce asigna a cada contacto.
• contact.Name – El nombre completo del contacto.
• contact.Email – La dirección de correo electrónico principal utilizada para la comunicación.
• contact.Birthdate – La edad del contacto o rango de edad.
• contact.mailingaddress.street – La dirección a nivel de calle asociada con el contacto.
• contact.mailingaddress.city – La ciudad donde se encuentra el contacto.
• contact.mailingaddress.state – El estado o región vinculado a la ubicación del contacto.
• contact.mailingaddress.country – El país donde el contacto vive o hace negocios.
• contact.Title – El título del trabajo del contacto, indicando su rol y nivel de influencia en las decisiones de compra.
• contact.Phone – Un número de teléfono directo para contactar al contacto.
• account.Website – El sitio web oficial de la empresa.
• account.Name – El nombre de la empresa u organización asociada con el contacto.
• contact.LeadSource – Cómo el contacto encontró tu negocio por primera vez.
• account.Industry – La industria en la que opera la empresa.
• Opportunity.total_expected_revenue – Los ingresos totales proyectados de las oportunidades vinculadas al contacto o cuenta.
• Opportunity.total_count – El número de oportunidades asociadas con el contacto o cuenta.
• most_recent_opportunity_date – La fecha de la oportunidad más reciente, indicando qué tan recientemente el cliente participó en un trato.
• contact.CreatedDate – La fecha en que el contacto fue agregado a Salesforce.
• contact.Currency – La moneda utilizada para los tratos y transacciones del contacto.

También utilizamos puntos de datos relacionados con tus productos o servicios en el proceso de creación de persona de cliente, además de los datos de clientes.

• product.Id – Un identificador único para cada producto en Salesforce.
• product.Name – El nombre del producto asociado con una oportunidad o trato.
• product.DisplayUrl – Un enlace a la página del producto para detalles adicionales.
• product.Description – Una breve descripción que describe qué hace el producto y sus características clave.
• product.Family – La categoría del producto utilizada para agrupar ofertas similares.
• lineItem.UnitPrice – El precio de una sola unidad del producto dentro de una oportunidad.

Si has conectado tu cuenta de Salesforce a Delve AI, no hay nada más que necesites hacer; Delve AI automáticamente extrae y mapea los atributos requeridos para ti. Si prefieres no conectar tu cuenta, simplemente puedes exportar tus datos de clientes desde Salesforce y cargar el archivo directamente a Delve AI en su lugar.

2. Crea personas de clientes con Delve AI

Una vez que tus datos están cargados, ya sea manual o automáticamente, nuestra plataforma procesa y enriquece los datos utilizando fuentes públicas relevantes disponibles. El sistema luego agrupa automáticamente a los clientes en segmentos basados en factores como psicografía, demografía o firmografía, tecnografía, historial de transacciones, patrones de comportamiento y ubicación geográfica.

Delve AI generalmente genera de tres a seis personas de compradores para tu negocio. Después del análisis de datos, tus segmentos generalmente se etiquetan como "Contacto", "Cliente de Una Vez" y "Cliente Recurrente".

En este ejemplo, el segmento resaltado en verde representa un grupo de clientes B2B (el azul se usa para distinguir segmentos de personas B2C). El perfil mostrado se enfoca en un persona específico, Thomas Wood, quien está clasificado como CLIENTE DE UNA VEZ (AOV MEDIO). El resumen muestra su gasto total de $178 junto con un recuento de pago de 2 transacciones completadas.

Cuando haces clic en Detalles del Persona, este segmento de persona de IA revela información clave sobre la demografía, psicografía y patrones de compra del cliente.

La descripción general comienza con identificadores esenciales como el nombre, edad, nivel de urbanización, generación de marketing y el segmento al que pertenecen, por ejemplo, un cliente de una vez. Esto es seguido por una cita corta que captura sus objetivos principales o expectativas de tu producto o servicio, junto con un mapa que muestra dónde están ubicados.

En la parte superior de la página, cuatro módulos principales proporcionan información más profunda sobre este grupo de personas, cubriendo un conjunto más amplio de características y atributos adicionales, incluyendo:

• Información del perfil – resumen, reporta a, responsabilidades y trabajos por hacer.
• Impulsores psicológicos – objetivos, motivaciones y necesidades clave.

• Comportamiento de compra – factores que influyen en las decisiones de compra, desencadenantes, rol en el comité de compra y rol en el proceso de toma de decisiones.
• Obstáculos clave – desafíos principales, puntos de dolor del día a día y barreras percibidas.

También obtienes perfiles de trabajo, modos de comunicación, fuentes de medios/noticias, redes sociales y marcas. En este caso, vemos que Thomas trabaja en Servicios Financieros como Socio. Prefiere comunicarse a través de redes sociales y se mantiene actualizado con el Wall Street Journal y Forbes.

Después de revisar las preferencias de comunicación, puedes echar un vistazo a los hashtags que Thomas sigue, los sitios que visita con frecuencia, las tecnologías en las que confía y los tipos y formatos de contenido que prefiere consumir.

Luego tenemos un gráfico que muestra sus rasgos de personalidad. Delve AI utiliza el modelo de personalidad de los Cinco Grandes o el modelo OCEAN para representar las personalidades de tus clientes basándose en cinco rasgos clave: apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo.

De manera similar, el modelo bidimensional de valencia-activación se utiliza para medir emociones. Agrupa las emociones del cliente en un espacio bidimensional: valencia (positivo a negativo) y activación o intensidad (alto a bajo).

Estos módulos son seguidos por los intereses de Thomas (tanto personales como profesionales) y eventos a los que probablemente asistirá. Por ejemplo, los intereses de Thomas incluyen negocios, marketing, finanzas y tecnología.

Aparte de esto, otros intereses de Thomas incluyen comercio, tributación y la economía global.

La sección en gris oscuro, Interacciones Probables de Thomas con Tu Negocio, profundiza en su primera interacción con tu marca. Ves que está activo entre semana, particularmente por la noche.

Los productos/servicios y temas que resuenan con él también están listados. Como se muestra en Productos/servicios resonantes, Thomas está buscando Synthetic Research y Persona Generator Software de Delve AI. Black friday, black friday sale y marketing strategies son los temas que resuenan con él.

Los insights específicos de la industria se derivan de los términos que los clientes buscan, las páginas que visitan y las palabras clave que mencionan. Juntos, dan información sobre la industria en la que opera tu negocio.

La segunda pestaña, la pestaña Distribución, ofrece datos agrupados en cinco categorías: cómo, quién, dónde, cuándo y qué.

• CÓMO: Dispositivos, canales de marketing, motores de búsqueda, palabras clave orgánicas y pagas, y canales de redes sociales.
• QUIÉN: Industria, función laboral, tamaño de la empresa, niveles de antigüedad, cargos y organizaciones.
• DÓNDE: Urbanicidad, territorio, ciudad, país y región.
• CUÁNDO: Día, hora, clima y estación del año.
• QUÉ: Temas y palabras clave que resuenan.

Te muestran cómo se distribuyen los clientes en todo el segmento de la persona. En las secciones Dónde y Cuándo, gráficos bidimensionales muestran cómo se distribuye la audiencia según factores como urbanicidad y territorio, hora del día y día de la semana, así como patrones climáticos y estacionales.

Consejo rápido: los tonos más oscuros indican mayores concentraciones de clientes o niveles más altos de actividad en esas categorías específicas.

Cada persona generada automáticamente también incluye una sección de Influenciadores que destaca a las personas y organizaciones clave que tus clientes siguen e interactúan con ellas en línea.

Obtienes información, como:

• Nombres de influenciadores y organizaciones.
• Una breve descripción de estos influenciadores.
• Canales de contacto, incluyendo su sitio web y perfiles en redes sociales.

Con estos detalles, resulta más fácil identificar figuras relevantes de la industria para alianzas y campañas de marketing de influencia.

Puedes descargar reportes individuales (Detalles de la persona, Distribución, Influenciadores) en formatos JPEG, PPT y PDF usando el botón Exportar. Para descargar varios reportes a la vez, ve a Configuración > Reportes, y exporta rápidamente todos los archivos de persona o recíbelos directamente en tu bandeja de entrada.

Segmentación automática, personas, distribución de audiencia, mapas de recorrido y descubrimiento de influencers son solo algunos de los beneficios que obtienes con Customer Persona de Delve AI. Como verás a continuación, ¡hay mucho más que puedes hacer con ella!

Crea perfiles de persona personalizados con Filtros

Delve AI te permite crear personas personalizadas utilizando solo una porción seleccionada de tus datos de clientes. Con Filtros, puedes incluir o excluir registros específicos de CRM para generar personas basadas en criterios establecidos.

Los filtros se pueden aplicar en las siguientes dimensiones:

• Ubicación: continente, país, región o ciudad
• Productos o servicios que los clientes han comprado o mostrado interés

Los filtros están disponibles como complemento y no están incluidos en la suscripción estándar de Customer Persona. Después de suscribirte, puedes comprar el complemento de Filtros contactando al equipo de ventas.

Una vez habilitado, configurar un filtro es sencillo. Selecciona una dimensión (por ejemplo, Producto), elige una condición (como Excluir) y define un valor (como "iPhone") para generar personas asociadas con ese producto.

Ten en cuenta que los filtros no son personalizables una vez creados. Si necesitas hacer cambios, deberás eliminar el filtro existente yendo a Configuración > Filtros.

Esta función es especialmente útil para crear personas de nicho, como segmentos específicos de productos o ubicaciones. Por ejemplo, puedes crear personas específicas por país incluyendo clientes de Alemania para comprender mejor sus preferencias, comportamiento de compra y desafíos.

Descubre ideas de segmentación con Comparar

Al igual que los clientes reales, los segmentos de personas a menudo se superponen en algunas áreas mientras difieren en otras. La función Comparar de Delve AI hace que estas diferencias sean fáciles de detectar al resaltar visualmente cómo varían dos segmentos de personas, ya sean clientes activos, compradores únicos o audiencias sin transacciones.

Para usar Comparar:

• Visita Customer Persona en el panel de control.
• Elige el grupo de personas que te gustaría analizar (por ejemplo, Segmento 4).
• Haz clic en el ícono Comparar ubicado junto al botón Exportar.
• Selecciona el segmento que deseas evaluar contra el primero (por ejemplo, Segmento 1).

La imagen compara dos personas: Michelle Avery, una compradora única (Segmento 4), y Kim Howe, una navegadora pasiva (Segmento 1). Cada barra en el gráfico refleja qué tan fuertemente cada persona está interesada o comprometida en categorías específicas, con las métricas de Michelle mostradas en rojo y las de Kim en azul.

Del gráfico, está claro que ambas prefieren el inglés, aunque el nivel de interacción general de Michelle es notablemente mayor. Michelle también demuestra un interés mucho más fuerte en el surf, mientras que las manualidades atraen a ambas usuarias, con Kim mostrando un nivel significativo de actividad en esta área. En la sección CÓMO, Michelle se destaca por su uso más intenso de Instagram, aunque ambas personas son bastante activas en la plataforma.

Estas comparaciones pueden potencialmente ayudar a descubrir nuevas ideas de segmentación, palabras clave y contenido que pueden mejorar las conversiones.

Chatea con tus clientes con el software de gemelo digital

Imagina poder tener una conversación real con tus personas de clientes. Con el Gemelo Digital del Cliente de Delve AI, eso es exactamente lo que puedes hacer. Funciona de manera muy similar a ChatGPT, excepto que la inteligencia detrás de las respuestas proviene de tus datos reales.

Puedes hablar directamente con tus personas, pedir opiniones sobre nuevos productos, probar reacciones a iniciativas de marketing o explorar cómo podrían funcionar diferentes estrategias de ventas. Por ejemplo, si no estás seguro de cómo responderán tus seguidores a una nueva publicación en redes sociales, puedes consultar al gemelo digital para obtener orientación y ajustar tu publicación para conectar mejor con tus espectadores.

Para acceder a esta capacidad, abre el panel de control y navega a Gemelo Digital, luego elige la persona con la que te gustaría chatear.

Tu equipo también puede trabajar con gemelos digitales a través de plataformas de colaboración como Slack. Al vincular tu espacio de trabajo de Slack a través de Configuración > Integraciones > Slack, todos pueden incorporar estos clientes virtuales en los flujos de trabajo diarios. Esto facilita alinear decisiones en torno a conocimientos reales de clientes, impulsando resultados que funcionen tanto para tu negocio como para tu audiencia.

Obtén recomendaciones de marketing con Advisor

Advisor de Delve AI (próximamente) es nuestra suite de marketing impulsada por IA diseñada para eliminar el trabajo manual de la planificación de campañas. En lugar de perfiles estáticos, Advisor transforma personas en ideas de marketing listas para usar en múltiples canales.

Conecta personas de clientes directamente a campañas a través de marketing de contenidos, SEO, PPC, anuncios display y medios, redes sociales, correo electrónico, eventos, relaciones públicas (PR) y ventas. Con herramientas específicas por canal, Advisor actúa como un recurso centralizado que ahorra tiempo y agiliza los esfuerzos de marketing.

Por ejemplo, el SEO Advisor encuentra automáticamente oportunidades de publicación como invitado y liderazgo de pensamiento, junto con ideas de contenido dignas de enlaces adaptadas a tu audiencia.

Identifica blogs relevantes en tu industria, los filtra por autoridad de dominio y tráfico, y sugiere temas y preguntas relacionadas que vale la pena abordar. Cada tema también viene con un esquema detallado, que incluye un título recomendado, descripción y estructura de secciones.

Estas oportunidades están curadas específicamente para audiencias que se alinean estrechamente con tus clientes ideales y se enfocan en palabras clave y temas relevantes para tu negocio.

Más allá del SEO, Advisor incluye un conjunto de herramientas diseñadas para apoyar diferentes equipos y canales:

• Content Advisor recomienda temas de contenido y formatos con los que es probable que tu audiencia interactúe.
• PPC Advisor ayuda a optimizar campañas publicitarias y analizar el ROI potencial.
• Media Advisor ayuda a alcanzar las audiencias correctas en plataformas como Google, Meta y LinkedIn.
• Social Advisor identifica temas de tendencia, hashtags e influencers relevantes para tu mercado.
• Email Advisor sugiere contenido de correo electrónico, estrategias de prueba y horarios óptimos de envío.
• PR Advisor identifica oportunidades de cobertura de prensa y anuncios.
• Sales Advisor destaca prospectos B2B potenciales y oportunidades de leads.

Customer Persona de Delve AI te brinda más que solo una comprensión de tus clientes. Combinado con Advisor, equipa a tu equipo con un conjunto práctico de herramientas para convertir conocimientos en estrategias efectivas de marketing y ventas multicanal.

Conclusión

Los personas de clientes ya no son opcionales para las marcas que quieren crecer. Al convertir los datos sin procesar de los clientes en perfiles de persona claros y accionables, aprendes no solo quiénes son tus clientes, sino por qué se comportan de la manera en que lo hacen. Cuando esos personas se construyen directamente desde tu CRM de Salesforce, el resultado es una comprensión más rica y precisa de cada segmento y subsegmento en tu audiencia.

Así que aprovecha tus datos de Salesforce con Customer Persona de Delve AI y comienza a construir personas más inteligentes y respaldados por datos hoy!