使用Salesforce CRM数据创建persona | Delve AI的客户persona

许多B2B营销和销售团队使用Salesforce来管理潜在客户、商机和交易管道。但是,虽然CRM记录非常适合跟踪交易,但在回答更深层次的问题时却显得不足,比如您的客户到底是谁、是什么激励他们以及他们为什么购买。

这就是Delve AI的Customer Persona的用武之地。这个即将推出的集成功能可以帮助您将Salesforce CRM数据转化为丰富的、AI生成的顾客 persona,反映实际的客户行为、意图和购买模式,而不仅仅是假设。

在本文中,我们将学习如何使用Salesforce CRM数据创建顾客 persona,与虚拟客户聊天,并为营销、销售和增长团队获取可操作的建议。

如何使用 Salesforce CRM 数据在 Delve AI 中创建 persona

Delve AI 的 顾客 persona 帮助您从 CRM 数据生成 persona。只需连接您的 CRM 或营销自动化平台,或上传包含数据的 CSV 文件。Delve AI 目前集成了 Salesforce、HubSpot 和 Klaviyo,还支持来自 Shopify 和 Stripe 的数据。

这种方法与传统 persona 构建方法的不同之处在于它所基于的数据。传统 persona 通常依赖于假设、意见和有限的研究,这使得它们难以信任,在高风险决策中更难以辩护。

使用 CRM 数据,Delve AI 根据客户的实际行为创建 persona:他们如何与您的业务互动、他们参与什么以及他们偏好什么。结果是一组基于现实、易于执行且比通用市场研究可靠得多的 persona。

现在,我们将引导您了解如何使用 Salesforce CRM 数据创建 persona。

1. 连接您的账户或上传 Salesforce CRM 数据

使用 Salesforce CRM 数据创建 persona 是一个相当简单和无缝的过程。当然,第一步是注册或登录 Delve AI。完成后,只需按照以下步骤操作:

• 导航到 persona Generator > 顾客 persona
• 点击产品页面上的 立即购买 选项
• 选择适合您需求的订阅计划(1000 个联系人起价为每月 $470)

接下来,将您的 Salesforce CRM 账户连接到 Delve AI。您也可以以 CSV 文件格式上传客户数据。在前者中,从 连接 CRM 下拉菜单中选择 Salesforce。

Salesforce 集成尚未上线。但是,一旦上线,请登录 Salesforce 并提供必要的权限。完成后,Delve AI 将提取您的 CRM 数据以开始 persona 生成过程。

现在,以下是 Delve AI 用于构建 顾客 persona 的一些来自 Salesforce CRM 的客户和产品属性。我们列出了这些属性及其根据 Salesforce 的定义。

• contact.Id – Salesforce 为每个联系人分配的唯一标识符。
• contact.Name – 联系人的全名。
• contact.Email – 用于通信的主要电子邮件地址。
• contact.Birthdate – 联系人的年龄或年龄范围。
• contact.mailingaddress.street – 与联系人关联的街道级地址。
• contact.mailingaddress.city – 联系人所在的城市。
• contact.mailingaddress.state – 与联系人位置相关的州或地区。
• contact.mailingaddress.country – 联系人居住或开展业务的国家。
• contact.Title – 联系人的职位,表明他们在购买决策中的角色和影响力水平。
• contact.Phone – 联系联系人的直接电话号码。
• account.Website – 公司的官方网站。
• account.Name – 与联系人关联的公司或组织名称。
• contact.LeadSource – 联系人首次发现您业务的方式。
• account.Industry – 公司运营所在的行业。
• Opportunity.total_expected_revenue – 与联系人或账户相关的机会的预计总收入。
• Opportunity.total_count – 与联系人或账户关联的机会数量。
• most_recent_opportunity_date – 最近机会的日期,表明客户最近参与交易的时间。
• contact.CreatedDate – 联系人添加到 Salesforce 的日期。
• contact.Currency – 用于联系人交易和交易的货币。

除了客户数据外,我们还在 顾客 persona 创建过程中使用与您的产品或服务相关的数据点。

• product.Id – Salesforce 中每个产品的唯一标识符。
• product.Name – 与机会或交易关联的产品名称。
• product.DisplayUrl – 产品页面的链接,提供更多详细信息。
• product.Description – 概述产品功能及其主要特性的简短描述。
• product.Family – 用于将类似产品分组的产品类别。
• lineItem.UnitPrice – 机会中单个产品单位的价格。

如果您已将 Salesforce 账户连接到 Delve AI,则无需执行其他操作;Delve AI 会自动为您提取和映射所需的属性。如果您不想连接账户,可以简单地从 Salesforce 导出客户数据,然后直接将文件上传到 Delve AI。

2. 使用 Delve AI 创建 顾客 persona

一旦您的数据上传完成(手动或自动),我们的平台会使用相关的公开可用来源处理和丰富数据。然后,系统会根据心理特征、人口统计或公司统计、技术特征、交易历史、行为模式和地理位置等因素自动将客户分组为细分市场。

Delve AI 通常为您的业务生成三到六个 买家 persona。数据分析后,您的细分市场通常被标记为"联系人"、"一次性客户"和"回头客"。

在这个例子中,绿色突出显示的细分市场代表 B2B 客户群(蓝色用于区分 B2C persona 细分市场)。显示的配置文件专注于特定 persona Thomas Wood,他被归类为一次性客户(中等 AOV)。摘要显示了他的总支出 $178 以及 2 笔已完成交易的付款次数。

当您点击 persona 详情 时,这个 AI persona 细分市场会显示有关客户人口统计、心理特征和购买模式的关键信息。

概述从基本标识符开始,如姓名、年龄、城市化水平、营销世代以及他们所属的细分市场——例如,一次性客户。接下来是一段简短的引言,捕捉他们对您的产品或服务的主要目标或期望,以及显示他们所在位置的地图。

在页面顶部,四个核心模块提供对此 persona 群体的更深入见解,涵盖更广泛的特征和附加属性,包括:

• 个人资料信息 – 摘要、汇报对象、职责和待完成的工作。
• 心理驱动因素 – 目标、动机和关键需求。

• 购买行为 – 影响购买决策的因素、触发因素、在购买委员会中的角色以及在决策过程中的角色。
• 主要障碍 – 核心挑战、日常痛点和感知障碍。

您还可以获得职位概况、沟通方式、媒体/新闻来源、社交网络和品牌。在这种情况下,我们看到 Thomas 在金融服务领域担任合伙人。他更喜欢通过社交媒体进行沟通,并关注华尔街日报和福布斯的最新动态。

查看沟通偏好后,您可以查看 Thomas 关注的标签、他经常访问的网站、他依赖的技术以及他喜欢消费的内容类型和格式。

然后我们有一个显示他性格特征的图表。Delve AI 使用大五人格模型或 OCEAN 模型根据五个关键特征描绘您客户的性格:开放性、尽责性、外向性、宜人性和神经质。

同样,二维效价-唤醒模型用于测量情绪。它将客户情绪分组到二维空间中——效价(正面到负面)和唤醒或强度(高到低)。

这些模块之后是 Thomas 的兴趣(个人和专业)以及他可能参加的活动。例如,Thomas 的兴趣包括商业、营销、金融和技术。

除此之外,Thomas 的其他兴趣包括贸易、税收和全球经济。

深灰色部分 Thomas 与您业务的可能互动 深入探讨了他与您品牌的首次互动。您会看到他在工作日很活跃,尤其是在晚上。

与他产生共鸣的产品/服务和主题也被列出。如 产生共鸣的产品/服务 所示,Thomas 正在寻找 Delve AI 的 Synthetic Research 和 persona Generator 软件。黑色星期五、黑色星期五促销 和 营销策略 是与他产生共鸣的主题。

行业特定见解来源于客户搜索的术语、他们访问的页面以及他们提到的关键词。它们共同提供有关您业务所在行业的信息。

第二个标签页是分布标签页,提供按五个类别分组的数据:如何、谁、哪里、何时以及什么。

• 如何:设备、营销渠道、搜索引擎、自然和付费关键词,以及社交媒体渠道。
• 谁:行业、职能、公司规模、资历级别、职位名称以及所属机构。
• 哪里:城市化程度、地域、城市、国家和地区。
• 何时:日期、时间、天气和季节。
• 什么:引发共鸣的主题和关键词。

这些数据展示了客户在整个用户画像细分中的分布情况。在"哪里"和"何时"部分,二维图表展示了受众如何按城市化程度和地域、一天中的时段和星期几,以及天气和季节性模式等因素分布。

小贴士:颜色越深,表示在这些特定类别中客户集中度越高或活动水平越高。

每个自动生成的用户画像还包含一个影响者部分,突出显示您的客户在线关注和互动的关键人物及机构。

您将获得以下信息:

• 影响者和机构的名称。
• 这些影响者的简要描述。
• 联系渠道,包括他们的网站和社交媒体账号。

有了这些详细信息,您可以更轻松地识别相关行业人物,用于建立合作伙伴关系和开展影响者营销活动。

您可以使用导出按钮,以 JPEG、PPT 和 PDF 格式下载单个报告(用户画像详情、分布、影响者)。如需一次下载多个报告,请前往设置 > 报告,快速导出所有用户画像文件,或将它们直接发送到您的收件箱。

您已经建立了顾客 persona,接下来做什么?

自动细分、persona、受众分布、旅程地图和影响者发现只是您使用Delve AI的Customer Persona获得的一部分好处。正如您将在下面看到的,您还可以用它做更多事情!

使用过滤器创建自定义persona配置文件

Delve AI让您仅使用客户数据的选定部分来创建自定义persona。使用过滤器,您可以包含或排除特定的CRM记录,以根据设定的标准生成persona。

过滤器可以应用于以下维度:

• 位置:大洲、国家、地区或城市
• 客户已购买或表现出兴趣的产品或服务

过滤器作为附加功能提供,不包含在标准Customer Persona订阅中。订阅后,您可以通过联系销售团队购买过滤器附加功能。

启用后,设置过滤器很简单。选择一个维度(例如,产品),选择一个条件(例如排除),并定义一个值(例如"iPhone")来为与该产品相关的客户生成persona。

请注意,过滤器一旦创建就无法自定义。如果您需要进行更改,则需要通过转到设置>过滤器来删除现有过滤器。

此功能对于创建利基persona特别有用,例如特定产品或特定位置的细分。例如,您可以通过包含来自德国的客户来构建特定国家的persona,以更好地了解他们的偏好、购买行为和挑战。

使用比较功能发现定位想法

就像真实客户一样,persona细分通常在某些方面重叠,而在其他方面有所不同。Delve AI的比较功能通过直观地突出显示两个persona细分的差异,使这些差异易于发现,无论它们是活跃客户、一次性买家还是非交易受众。

要使用比较功能:

• 访问仪表板中的顾客 persona。
• 选择您想要分析的persona组(例如,细分4)。
• 点击位于导出按钮旁边的比较图标。
• 选择您想要与第一个进行评估的细分(例如,细分1)。

该图像比较了两个persona:Michelle Avery,一次性买家(细分4),和Kim Howe,被动浏览者(细分1)。图表中的每个条形反映了每个persona对特定类别的兴趣或参与程度,Michelle的指标以红色显示,Kim的指标以蓝色显示。

从图表中可以清楚地看到,两者都偏好英语,尽管Michelle的整体互动水平明显更高。Michelle对冲浪也表现出更强烈的兴趣,而手工艺吸引了两位用户,Kim在这一领域表现出有意义的活动水平。在HOW部分,Michelle在Instagram的使用上表现突出,尽管两个persona在该平台上都非常活跃。

这些比较可能有助于发现新的定位、关键词和内容想法,从而提高转化率。

使用数字孪生软件与您的客户聊天

想象一下能够与您的顾客 persona进行真实对话。使用Delve AI的客户数字孪生,这正是您可以做的。它的工作方式很像ChatGPT,只是响应背后的智能来自您的实际数据。

您可以直接与您的persona交谈,询问对新产品的意见,测试对营销计划的反应,或探索不同销售策略可能如何落地。例如,如果您不确定您的关注者将如何回应新的社交媒体帖子,您可以咨询数字孪生以获得指导,并微调您的帖子以更好地与您的观众建立联系。

要访问此功能,请打开仪表板并导航到数字孪生,然后选择您想要聊天的persona。

您的团队还可以通过Slack等协作平台与数字孪生合作。通过设置>集成>Slack链接您的Slack工作区,每个人都可以将这些虚拟客户带入日常工作流程。这使得围绕真实客户洞察调整决策变得更容易,推动对您的业务和受众都有效的结果。

使用Advisor获取营销建议

Delve AI的Advisor(即将推出)是我们的AI驱动的营销套件,旨在将手动工作从活动规划中剔除。Advisor不是静态配置文件,而是将persona转化为跨多个渠道的即用型营销创意。

它将顾客 persona直接连接到内容营销、SEO、PPC、展示和媒体广告、社交媒体、电子邮件、活动、公共关系(PR)和销售的活动中。借助特定渠道的工具,Advisor充当集中资源,节省时间并简化营销工作。

例如,SEO Advisor自动查找客座发帖和思想领导机会,以及针对您受众定制的值得链接的内容创意。

它识别您所在行业的相关博客,按域权限和流量进行筛选,并建议值得定位的主题和相关问题。每个主题还附带详细的大纲,包括推荐的标题、描述和章节结构。

这些机会是专门为与您的理想客户密切一致的受众策划的,并专注于与您的业务相关的关键词和主题。

除了SEO之外,Advisor还包括一套旨在支持不同团队和渠道的工具:

• Content Advisor推荐您的受众可能参与的内容主题和格式。
• PPC Advisor帮助优化广告活动并分析潜在的投资回报率。
• Media Advisor协助在Google、Meta和LinkedIn等平台上接触正确的受众。
• Social Advisor呈现与您市场相关的热门话题、标签和影响者。
• Email Advisor建议电子邮件内容、测试策略和最佳发送时间。
• PR Advisor识别新闻报道和公告的机会。
• Sales Advisor突出显示潜在的B2B潜在客户和销售线索机会。

Delve AI的Customer Persona不仅让您了解客户。结合Advisor,它为您的团队提供了一套实用的工具,将洞察转化为有效的多渠道营销和销售策略。

总结

对于想要增长的品牌来说，顾客 persona 不再是可选项。通过将原始客户数据转化为清晰、可操作的 persona 档案，您不仅可以了解客户是谁，还能了解他们为什么会有这样的行为。当这些 persona 直接从您的 Salesforce CRM 构建时，结果是对受众中每个细分市场和子细分市场有更丰富、更精确的理解。

因此，利用您的 Salesforce 数据与 Delve AI 的 顾客 persona，立即开始构建更智能、数据支持的 persona！