Buat Persona dengan data Salesforce CRM | Persona Pelanggan oleh Delve AI

Banyak tim pemasaran dan penjualan B2B menggunakan Salesforce untuk mengelola prospek, peluang, dan pipeline transaksi. Namun meskipun catatan CRM sangat bagus untuk melacak transaksi, mereka kurang memadai dalam menjawab pertanyaan yang lebih mendalam, seperti siapa sebenarnya pelanggan Anda, apa yang memotivasi mereka, dan mengapa mereka membeli.

Di sinilah persona pelanggan oleh delve ai berperan. Integrasi ini, yang akan segera tersedia, membantu Anda mengubah data CRM Salesforce Anda menjadi persona pelanggan yang kaya dan dihasilkan oleh AI yang mencerminkan perilaku klien sebenarnya, niat, dan pola pembelian, bukan hanya asumsi.

Dalam artikel ini, kita akan mempelajari cara membuat persona pelanggan menggunakan data CRM Salesforce, mengobrol dengan pelanggan virtual, dan mendapatkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk tim pemasaran, penjualan, dan pertumbuhan.

Cara Membuat persona dengan Data CRM Salesforce di Delve AI

persona pelanggan oleh Delve AI membantu Anda menghasilkan persona dari data CRM Anda. Cukup hubungkan CRM atau platform otomasi marketing Anda, atau unggah file CSV dengan data Anda. Delve AI saat ini terintegrasi dengan Salesforce, HubSpot, dan Klaviyo, dan juga mendukung data dari Shopify dan Stripe.

Yang membedakan metode ini dari pendekatan pembangunan persona tradisional adalah data yang menjadi dasarnya. persona konvensional sering kali bergantung pada asumsi, pendapat, dan riset terbatas, yang membuat mereka sulit dipercaya dan bahkan lebih sulit dipertahankan dalam keputusan berisiko tinggi.

Menggunakan data CRM, Delve AI menciptakan persona berdasarkan bagaimana pelanggan Anda benar-benar berperilaku: bagaimana mereka berinteraksi dengan bisnis Anda, apa yang mereka libatkan, dan apa yang mereka sukai. Hasilnya adalah serangkaian persona yang didasarkan pada realitas, mudah ditindaklanjuti, dan jauh lebih dapat diandalkan daripada riset pasar generik.

Sekarang, kami akan memandu Anda tentang cara membuat persona menggunakan data CRM Salesforce.

1. Hubungkan akun Anda atau unggah data CRM Salesforce

Membuat persona menggunakan data CRM Salesforce adalah proses yang cukup mudah dan mulus. Langkah pertama, tentu saja, adalah Mendaftar atau Masuk ke Delve AI. Setelah Anda melakukannya, cukup ikuti langkah-langkah berikut:

• Navigasi ke persona Generator > persona pelanggan
• Klik opsi Beli Sekarang di halaman produk
• Pilih paket langganan yang sesuai dengan kebutuhan Anda (mulai dari $470/bulan untuk 1k Kontak)

Selanjutnya, hubungkan akun CRM Salesforce Anda ke Delve AI. Anda juga dapat mengunggah data klien Anda dalam file CSV. Pada yang pertama, pilih Salesforce dari dropdown Hubungkan CRM.

Integrasi Salesforce belum aktif. Namun, setelah aktif, masuk ke Salesforce dan berikan izin yang diperlukan. Setelah selesai, Delve AI akan menarik data CRM Anda untuk memulai proses pembuatan persona.

Sekarang, berikut adalah beberapa atribut klien dan produk dari CRM Salesforce yang digunakan Delve AI untuk membangun persona pelanggan. Kami telah mencantumkan atribut-atribut ini, beserta definisinya sesuai dengan Salesforce.

• contact.Id – Pengenal unik yang diberikan Salesforce untuk setiap kontak.
• contact.Name – Nama lengkap kontak.
• contact.Email – Alamat email utama yang digunakan untuk komunikasi.
• contact.Birthdate – Usia atau rentang usia kontak.
• contact.mailingaddress.street – Alamat tingkat jalan yang terkait dengan kontak.
• contact.mailingaddress.city – Kota tempat kontak berada.
• contact.mailingaddress.state – Negara bagian atau wilayah yang terkait dengan lokasi kontak.
• contact.mailingaddress.country – Negara tempat kontak tinggal atau berbisnis.
• contact.Title – Jabatan kontak, menunjukkan peran dan tingkat pengaruh mereka dalam keputusan pembelian.
• contact.Phone – Nomor telepon langsung untuk menghubungi kontak.
• account.Website – Situs web resmi perusahaan.
• account.Name – Nama perusahaan atau organisasi yang terkait dengan kontak.
• contact.LeadSource – Bagaimana kontak pertama kali menemukan bisnis Anda.
• account.Industry – Industri tempat perusahaan beroperasi.
• Opportunity.total_expected_revenue – Total pendapatan yang diproyeksikan dari peluang yang terkait dengan kontak atau akun.
• Opportunity.total_count – Jumlah peluang yang terkait dengan kontak atau akun.
• most_recent_opportunity_date – Tanggal peluang terbaru, menunjukkan seberapa baru pelanggan terlibat dalam kesepakatan.
• contact.CreatedDate – Tanggal kontak ditambahkan ke Salesforce.
• contact.Currency – Mata uang yang digunakan untuk kesepakatan dan transaksi kontak.

Kami juga menggunakan poin data yang terkait dengan produk atau layanan Anda dalam proses pembuatan persona pelanggan, selain data klien.

• product.Id – Pengenal unik untuk setiap produk di Salesforce.
• product.Name – Nama produk yang terkait dengan peluang atau kesepakatan.
• product.DisplayUrl – Tautan ke halaman produk untuk detail tambahan.
• product.Description – Deskripsi singkat yang menguraikan apa yang dilakukan produk dan fitur utamanya.
• product.Family – Kategori produk yang digunakan untuk mengelompokkan penawaran serupa.
• lineItem.UnitPrice – Harga satu unit produk dalam sebuah peluang.

Jika Anda telah menghubungkan akun Salesforce Anda ke Delve AI, tidak ada lagi yang perlu Anda lakukan; Delve AI secara otomatis menarik dan memetakan atribut yang diperlukan untuk Anda. Jika Anda lebih suka tidak menghubungkan akun Anda, Anda dapat dengan mudah mengekspor data pelanggan Anda dari Salesforce dan mengunggah file langsung ke Delve AI.

2. Buat persona pelanggan dengan Delve AI

Setelah data Anda diunggah, baik secara manual maupun otomatis, platform kami memproses dan memperkaya data tersebut menggunakan sumber yang tersedia untuk umum yang relevan. Sistem kemudian secara otomatis mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen berdasarkan faktor-faktor seperti psikografis, demografis atau firmografis, teknografis, riwayat transaksi, pola perilaku, dan lokasi geografis.

Delve AI biasanya menghasilkan tiga hingga enam persona pembeli untuk bisnis Anda. Setelah analisis data, segmen Anda biasanya diberi label sebagai "Kontak," "Pelanggan Sekali Beli," dan "Pelanggan Berulang."

Dalam contoh ini, segmen yang disorot dengan warna hijau mewakili kelompok pelanggan B2B (biru digunakan untuk membedakan segmen persona B2C). Profil yang ditampilkan berfokus pada persona tertentu, Thomas Wood, yang diklasifikasikan sebagai PELANGGAN SEKALI BELI (AOV MENENGAH). Ringkasan menampilkan total pengeluarannya sebesar $178 bersama dengan jumlah pembayaran sebanyak 2 transaksi yang diselesaikan.

Ketika Anda mengklik Detail persona, segmen persona AI ini mengungkapkan informasi kunci tentang demografis pelanggan, psikografis, dan pola pembelian.

Ikhtisar dimulai dengan pengenal penting seperti nama, usia, tingkat urbanisasi, generasi marketing, dan segmen tempat mereka berada — misalnya, pelanggan sekali beli. Ini diikuti oleh kutipan singkat yang menangkap tujuan utama atau harapan mereka dari produk atau layanan Anda, bersama dengan peta yang menunjukkan di mana mereka berada.

Di bagian atas halaman, empat modul inti memberikan wawasan lebih dalam tentang kelompok persona ini, mencakup serangkaian karakteristik yang lebih luas dan atribut tambahan, termasuk:

• Informasi profil – ringkasan, melapor kepada, tanggung jawab, dan pekerjaan yang harus dilakukan.
• Pendorong psikologis – tujuan, motivasi, dan kebutuhan utama.

• Perilaku pembelian – faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, pemicu, peran dalam komite pembelian, dan peran dalam proses pengambilan keputusan.
• Hambatan utama – tantangan inti, kesulitan sehari-hari, dan hambatan yang dirasakan.

Anda juga mendapatkan profil pekerjaan, mode komunikasi, sumber media/berita, jaringan sosial, dan merek. Dalam kasus ini, kita melihat bahwa Thomas bekerja di Layanan Keuangan sebagai Partner. Dia lebih suka berkomunikasi melalui media sosial dan tetap up-to-date dengan Wall Street Journal dan Forbes.

Setelah meninjau preferensi komunikasi, Anda dapat melihat hashtag yang diikuti Thomas, situs yang sering dia kunjungi, teknologi yang dia andalkan, dan jenis serta format konten yang dia sukai untuk dikonsumsi.

Kami kemudian memiliki grafik yang menampilkan sifat kepribadiannya. Delve AI menggunakan model kepribadian Big Five atau model OCEAN untuk menggambarkan kepribadian klien Anda berdasarkan lima sifat kunci: keterbukaan, kehati-hatian, ekstraversi, keramahan, dan neurotisisme.

Demikian pula, model valensi-gairah 2-D digunakan untuk mengukur emosi. Ini mengelompokkan emosi pelanggan ke dalam ruang dua dimensi – valensi (positif ke negatif) dan gairah atau intensitas (tinggi ke rendah).

Modul-modul ini diikuti oleh minat Thomas (baik pribadi maupun profesional) dan acara yang kemungkinan akan dia hadiri. Misalnya, minat Thomas meliputi bisnis, marketing, keuangan, dan teknologi.

Selain ini, minat Thomas lainnya termasuk perdagangan, perpajakan, dan ekonomi global.

Bagian dengan warna abu-abu gelap, Kemungkinan Interaksi Thomas dengan Bisnis Anda, menyelami interaksi pertamanya dengan merek Anda. Anda melihat bahwa dia aktif pada hari kerja, terutama di malam hari.

Produk/layanan dan topik yang diminatinya juga tercantum. Seperti terlihat pada Produk/layanan yang diminati, Thomas sedang mencari Synthetic Research dan Persona Generator Software dari Delve AI. Black friday, black friday sale, dan marketing strategies adalah topik yang menarik perhatiannya.

Wawasan spesifik industri diperoleh dari istilah yang dicari pelanggan, halaman yang mereka kunjungi, dan kata kunci yang mereka sebutkan. Bersama-sama, hal ini memberikan informasi tentang industri tempat bisnis Anda beroperasi.

Tab kedua, tab Distribusi, menyajikan data yang dikelompokkan menjadi lima kategori: bagaimana, siapa, di mana, kapan, dan apa.

• BAGAIMANA: Perangkat, saluran pemasaran, mesin pencari, kata kunci organik dan berbayar, serta saluran media sosial.
• SIAPA: Industri, fungsi pekerjaan, ukuran perusahaan, tingkat senioritas, jabatan, dan organisasi.
• DI MANA: Urbanisitas, wilayah, kota, negara, dan region.
• KAPAN: Hari, waktu, cuaca, dan musim.
• APA: Topik dan kata kunci yang paling diminati.

Data ini menunjukkan bagaimana pelanggan tersebar di seluruh segmen persona. Pada bagian Di Mana dan Kapan, grafik dua dimensi menunjukkan bagaimana audiens terdistribusi berdasarkan faktor-faktor seperti urbanisitas dan wilayah, waktu dalam sehari dan hari dalam seminggu, serta pola cuaca dan musiman.

Tips Singkat: warna yang lebih gelap menunjukkan konsentrasi pelanggan yang lebih tinggi atau tingkat aktivitas yang lebih besar pada kategori tertentu tersebut.

Setiap persona yang dibuat secara otomatis juga dilengkapi dengan bagian Influencer yang menyoroti orang dan organisasi utama yang diikuti dan dilibatkan oleh pelanggan Anda secara daring.

Anda akan mendapatkan informasi, seperti:

• Nama influencer dan organisasi.
• Deskripsi singkat tentang influencer tersebut.
• Saluran kontak, termasuk situs web dan akun media sosial mereka.

Dengan detail ini, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi tokoh industri yang relevan untuk kemitraan dan kampanye pemasaran influencer.

Anda dapat mengunduh laporan individual (Detail Persona, Distribusi, Influencer) dalam format JPEG, PPT, dan PDF menggunakan tombol Ekspor. Untuk mengunduh beberapa laporan sekaligus, buka Pengaturan > Laporan, lalu ekspor semua file persona dengan cepat atau kirimkan langsung ke kotak masuk Anda.

Anda Telah Membuat Persona Pelanggan, Apa Selanjutnya?

Segmentasi otomatis, persona, distribusi audiens, peta perjalanan, dan penemuan influencer hanyalah beberapa manfaat yang Anda dapatkan dengan persona pelanggan oleh Delve AI. Seperti yang akan Anda lihat di bawah ini, ada lebih banyak lagi yang dapat Anda lakukan dengannya!

Buat profil persona khusus dengan Filter

Delve AI memungkinkan Anda membuat persona khusus hanya menggunakan sebagian data pelanggan Anda yang dipilih. Dengan Filter, Anda dapat menyertakan atau mengecualikan catatan CRM tertentu untuk menghasilkan persona berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Filter dapat diterapkan di dimensi berikut:

• Lokasi: benua, negara, wilayah, atau kota
• Produk atau layanan yang telah dibeli atau diminati pelanggan

Filter tersedia sebagai add-on dan tidak termasuk dalam langganan persona pelanggan standar. Setelah berlangganan, Anda dapat membeli add-on Filter dengan menghubungi tim penjualan.

Setelah diaktifkan, menyiapkan filter sangat mudah. Pilih dimensi (misalnya, Produk), pilih kondisi (seperti Kecualikan), dan tentukan nilai (seperti "iPhone") untuk menghasilkan persona untuk klien yang terkait dengan produk tersebut.

Harap dicatat bahwa filter tidak dapat disesuaikan setelah dibuat. Jika Anda perlu membuat perubahan, Anda harus menghapus filter yang ada dengan masuk ke Settings > Filters.

Fitur ini sangat berguna untuk membuat persona khusus, seperti segmen spesifik produk atau lokasi. Misalnya, Anda dapat membuat persona khusus negara dengan menyertakan pelanggan dari Jerman untuk lebih memahami preferensi, perilaku pembelian, dan tantangan mereka.

Temukan ide penargetan dengan Compare

Sama seperti pelanggan nyata, segmen persona sering tumpang tindih di beberapa area sementara berbeda di area lain. Fitur Compare Delve AI membuat perbedaan ini mudah dikenali dengan menyoroti secara visual bagaimana dua segmen persona berbeda, baik mereka pelanggan aktif, pembeli satu kali, atau audiens yang tidak bertransaksi.

Untuk menggunakan Compare:

• Kunjungi persona pelanggan di dashboard.
• Pilih grup persona yang ingin Anda analisis (misalnya, Segmen 4).
• Klik ikon Compare yang terletak di samping tombol Export.
• Pilih segmen yang ingin Anda evaluasi terhadap yang pertama (misalnya, Segmen 1).

Gambar membandingkan dua persona: Michelle Avery, pembeli satu kali (Segmen 4), dan Kim Howe, peramban pasif (Segmen 1). Setiap batang dalam grafik mencerminkan seberapa kuat setiap persona tertarik atau terlibat dalam kategori tertentu, dengan metrik Michelle ditampilkan dalam warna merah dan Kim dalam warna biru.

Dari grafik, jelas bahwa keduanya menyukai bahasa Inggris, meskipun tingkat interaksi keseluruhan Michelle jauh lebih tinggi. Michelle juga menunjukkan minat yang jauh lebih kuat dalam selancar, sementara kerajinan menarik kedua pengguna, dengan Kim menunjukkan tingkat aktivitas yang berarti di area ini. Di bagian HOW, Michelle menonjol karena penggunaan Instagram yang lebih berat, meskipun kedua persona cukup aktif di platform tersebut.

Perbandingan ini berpotensi membantu menemukan ide penargetan, kata kunci, dan konten baru yang dapat meningkatkan konversi.

Ngobrol dengan pelanggan Anda dengan perangkat lunak kembaran digital

Bayangkan dapat melakukan percakapan nyata dengan persona pelanggan Anda. Dengan Kembaran Digital Pelanggan Delve AI, itulah yang dapat Anda lakukan. Cara kerjanya mirip dengan ChatGPT, kecuali kecerdasan di balik respons berasal dari data aktual Anda.

Anda dapat berbicara langsung dengan persona Anda, meminta pendapat tentang produk baru, menguji reaksi terhadap inisiatif pemasaran, atau menjelajahi bagaimana strategi penjualan yang berbeda mungkin diterima. Misalnya, jika Anda tidak yakin bagaimana pengikut Anda akan merespons postingan media sosial baru, Anda dapat berkonsultasi dengan kembaran digital untuk panduan dan menyempurnakan postingan Anda agar lebih terhubung dengan pemirsa Anda.

Untuk mengakses kemampuan ini, buka dashboard dan navigasi ke kembaran digital, lalu pilih persona yang ingin Anda ajak ngobrol.

Tim Anda juga dapat bekerja dengan kembaran digital melalui platform kolaborasi seperti Slack. Dengan menghubungkan workspace Slack Anda melalui Settings > Integrations > Slack, semua orang dapat membawa pelanggan virtual ini ke dalam alur kerja harian. Ini memudahkan untuk menyelaraskan keputusan di sekitar wawasan pelanggan nyata, mendorong hasil yang berfungsi untuk bisnis Anda dan audiens Anda.

Dapatkan rekomendasi pemasaran dengan Advisor

Advisor oleh Delve AI (segera hadir) adalah rangkaian pemasaran bertenaga AI kami yang dirancang untuk menghilangkan pekerjaan manual dari perencanaan kampanye. Alih-alih profil statis, Advisor mengubah persona menjadi ide pemasaran siap pakai di berbagai saluran.

Ini menghubungkan persona pelanggan langsung ke kampanye di content marketing, SEO, PPC, iklan display dan media, media sosial, email, acara, public relations (PR), dan penjualan. Dengan alat khusus saluran, Advisor bertindak sebagai sumber daya terpusat yang menghemat waktu dan merampingkan upaya pemasaran.

Misalnya, SEO Advisor secara otomatis menemukan peluang guest posting dan thought leadership, bersama dengan ide konten yang layak ditautkan yang disesuaikan dengan audiens Anda.

Ini mengidentifikasi blog yang relevan di industri Anda, memfilternya berdasarkan domain authority dan traffic, dan menyarankan topik dan pertanyaan terkait yang layak ditargetkan. Setiap topik juga dilengkapi dengan outline terperinci, termasuk judul yang direkomendasikan, deskripsi, dan struktur bagian.

Peluang ini dikurasi khusus untuk audiens yang selaras dengan pelanggan ideal Anda dan fokus pada kata kunci dan topik yang relevan dengan bisnis Anda.

Selain SEO, Advisor mencakup rangkaian alat yang dirancang untuk mendukung tim dan saluran yang berbeda:

• Content Advisor merekomendasikan topik dan format konten yang kemungkinan akan menarik perhatian audiens Anda.
• PPC Advisor membantu mengoptimalkan kampanye iklan dan menganalisis potensi ROI.
• Media Advisor membantu menjangkau audiens yang tepat di berbagai platform seperti Google, Meta, dan LinkedIn.
• Social Advisor menampilkan topik trending, hashtag, dan influencer yang relevan dengan pasar Anda.
• Email Advisor menyarankan konten email, strategi pengujian, dan waktu pengiriman optimal.
• PR Advisor mengidentifikasi peluang untuk liputan pers dan pengumuman.
• Sales Advisor menyoroti prospek B2B potensial dan peluang lead.

Customer Persona oleh Delve AI memberi Anda lebih dari sekadar pemahaman tentang pelanggan Anda. Dikombinasikan dengan Advisor, ini melengkapi tim Anda dengan seperangkat alat praktis untuk mengubah wawasan menjadi strategi pemasaran dan penjualan multi-saluran yang efektif.

Kesimpulan

Persona pelanggan tidak lagi opsional bagi merek yang ingin berkembang. Dengan mengubah data pelanggan mentah menjadi profil persona yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, Anda tidak hanya mempelajari siapa pelanggan Anda, tetapi juga mengapa mereka berperilaku seperti itu. Ketika persona tersebut dibangun langsung dari Salesforce CRM Anda, hasilnya adalah pemahaman yang lebih kaya dan lebih tepat tentang setiap segmen dan sub-segmen dalam audiens Anda.

Jadi manfaatkan data Salesforce Anda dengan persona pelanggan oleh Delve AI dan mulailah membangun persona yang lebih cerdas dan didukung data hari ini!