Salesforce CRMデータでペルソナを作成 | Delve AIのカスタマーペルソナ

多くのB2Bマーケティングおよび営業チームは、リード、商談、取引パイプラインを管理するためにSalesforceを使用しています。しかし、CRMレコードは取引の追跡には優れていますが、顧客が実際に誰なのか、何が彼らを動機づけているのか、なぜ購入するのかといった、より深い質問に答えることには不十分です。

そこで、delve aiのお客様ペルソナが役立ちます。近日公開予定のこの統合機能は、SalesforceのCRMデータを、実際のクライアントの行動、意図、購入パターンを反映した、AIが生成する豊富なお客様ペルソナに変換するのに役立ちます。単なる仮定ではありません。

この記事では、SalesforceのCRMデータを使用してお客様ペルソナを作成し、仮想顧客とチャットし、マーケティング、営業、成長チームのための実用的な推奨事項を取得する方法を学びます。

Salesforce CRMデータを使用してDelve AIでペルソナを作成する方法

Delve AIのcustomer ペルソナは、CRMデータからペルソナを生成するのに役立ちます。CRMまたはマーケティングオートメーションプラットフォームに接続するか、データを含むCSVファイルをアップロードするだけです。Delve AIは現在、Salesforce、HubSpot、Klaviyoと統合されており、ShopifyとStripeからのデータもサポートしています。

この方法が従来のペルソナ構築アプローチと異なるのは、それが基づいているデータです。従来のペルソナは、仮定、意見、限られた調査に依存していることが多く、信頼しにくく、重要な意思決定において擁護することがさらに困難です。

CRMデータを使用して、Delve AIは顧客が実際にどのように行動するかに基づいてペルソナを作成します：ビジネスとどのように関わるか、何に関与するか、何を好むか。その結果、現実に基づき、行動しやすく、一般的な市場調査よりもはるかに信頼性の高いペルソナのセットが得られます。

それでは、Salesforce CRMデータを使用してペルソナを作成する方法を説明します。

1. アカウントを接続するか、Salesforce CRMデータをアップロードする

Salesforce CRMデータを使用してペルソナを作成することは、非常に簡単でシームレスなプロセスです。最初のステップは、もちろん、Delve AIにサインアップまたはログインすることです。それが完了したら、次の手順に従ってください：

• ペルソナ Generator > お客様ペルソナに移動します
• 製品ページのBuy Nowオプションをクリックします
• ニーズに合ったサブスクリプションプランを選択します（1,000連絡先で月額$470から）

次に、Salesforce CRMアカウントをDelve AIに接続します。CSVファイルでクライアントデータをアップロードすることもできます。前者の場合、Connect CRMドロップダウンからSalesforceを選択します。

Salesforce統合はまだライブではありません。ただし、ライブになったら、Salesforceにサインインして必要な権限を提供します。完了すると、Delve AIはCRMデータを取得してペルソナ生成プロセスを開始します。

さて、Delve AIがお客様ペルソナを構築するために使用するSalesforce CRMからのクライアントおよび製品属性のいくつかを以下に示します。これらの属性を、Salesforceに従った定義とともにリストしました。

• contact.Id – Salesforceが各連絡先に割り当てる一意の識別子。
• contact.Name – 連絡先のフルネーム。
• contact.Email – コミュニケーションに使用される主要なメールアドレス。
• contact.Birthdate – 連絡先の年齢または年齢範囲。
• contact.mailingaddress.street – 連絡先に関連付けられた番地レベルの住所。
• contact.mailingaddress.city – 連絡先が所在する都市。
• contact.mailingaddress.state – 連絡先の所在地に関連する州または地域。
• contact.mailingaddress.country – 連絡先が住んでいる、またはビジネスを行っている国。
• contact.Title – 連絡先の役職。購買決定における役割と影響力のレベルを示します。
• contact.Phone – 連絡先に連絡するための直通電話番号。
• account.Website – 会社の公式ウェブサイト。
• account.Name – 連絡先に関連付けられた会社または組織の名前。
• contact.LeadSource – 連絡先が最初にあなたのビジネスを見つけた方法。
• account.Industry – 会社が事業を行っている業界。
• Opportunity.total_expected_revenue – 連絡先またはアカウントにリンクされた商談からの予想総収益。
• Opportunity.total_count – 連絡先またはアカウントに関連付けられた商談の数。
• most_recent_opportunity_date – 最新の商談の日付。顧客が最近取引に関与したことを示します。
• contact.CreatedDate – 連絡先がSalesforceに追加された日付。
• contact.Currency – 連絡先の取引やトランザクションに使用される通貨。

クライアントデータに加えて、お客様ペルソナ作成プロセスで製品やサービスに関連するデータポイントも使用します。

• product.Id – Salesforce内の各製品の一意の識別子。
• product.Name – 商談または取引に関連付けられた製品の名前。
• product.DisplayUrl – 追加の詳細情報を得るための製品ページへのリンク。
• product.Description – 製品の機能と主な特徴を概説する簡単な説明。
• product.Family – 類似の製品をグループ化するために使用される製品カテゴリ。
• lineItem.UnitPrice – 商談内の製品の単一ユニットの価格。

SalesforceアカウントをDelve AIに接続している場合、他に何もする必要はありません。Delve AIが自動的に必要な属性を取得してマッピングします。アカウントを接続したくない場合は、Salesforceから顧客データをエクスポートして、代わりにファイルをDelve AIに直接アップロードすることもできます。

2. Delve AIでお客様ペルソナを作成する

データが手動または自動でアップロードされると、当社のプラットフォームは、関連する公開されている情報源を使用してデータを処理し、充実させます。その後、システムは、心理統計、人口統計または企業統計、技術統計、取引履歴、行動パターン、地理的位置などの要因に基づいて、顧客を自動的にセグメントにグループ化します。

Delve AIは通常、ビジネス向けに3〜6つの購入者ペルソナを生成します。データ分析後、セグメントは通常、「連絡先」、「一回限りの顧客」、「リピート顧客」としてラベル付けされます。

この例では、緑色で強調表示されたセグメントはB2B顧客グループを表しています（青色はB2C ペルソナセグメントを区別するために使用されます）。表示されているプロファイルは、ONE-TIME CUSTOMER（MID AOV）として分類される特定のペルソナ、Thomas Woodに焦点を当てています。概要には、2回の完了した取引の支払い回数とともに、彼の総支出$178が表示されています。

ペルソナ detailsをクリックすると、このAI ペルソナセグメントは、顧客の人口統計、心理統計、購買パターンに関する重要な情報を明らかにします。

概要は、名前、年齢、都市化レベル、マーケティング世代、彼らが属するセグメント（例：一回限りの顧客）などの重要な識別子から始まります。これに続いて、製品やサービスからの主な目標や期待を捉える短い引用と、彼らがどこにいるかを示す地図があります。

ページの上部にある4つのコアモジュールは、このペルソナグループに関するより深い洞察を提供し、以下を含むより広範な特性と追加属性をカバーしています：

• プロファイル情報 – 要約、報告先、責任、実行すべき仕事。
• 心理的要因 – 目標、動機、主要なニーズ。

• 購買行動 – 購買決定に影響を与える要因、トリガー、購買委員会での役割、意思決定プロセスでの役割。
• 主な障害 – 中核的な課題、日々の痛点、認識された障壁。

また、職務プロファイル、コミュニケーションモード、メディア/ニュースソース、ソーシャルネットワーク、ブランドも取得できます。この場合、Thomasは金融サービスでパートナーとして働いていることがわかります。彼はソーシャルメディア経由でのコミュニケーションを好み、Wall Street JournalとForbesで最新情報を入手しています。

コミュニケーションの好みを確認した後、Thomasがフォローしているハッシュタグ、頻繁に訪れるサイト、依存している技術、好んで消費するコンテンツのタイプと形式を確認できます。

次に、彼の性格特性を表示するグラフがあります。Delve AIは、ビッグファイブ性格モデルまたはOCEANモデルを使用して、5つの主要な特性に基づいてクライアントの性格を描写します：開放性、誠実性、外向性、協調性、神経症傾向。

同様に、感情を測定するために2次元の感情価-覚醒モデルが使用されます。このモデルは、顧客の感情を2次元の空間にグループ化します。感情価(ポジティブからネガティブ)と覚醒度または強度(高いから低い)です。

これらのモジュールに続いて、Thomasの興味・関心(個人的なものと仕事上のもの)、そして参加する可能性が高いイベントが表示されます。例えば、Thomasの興味・関心には、ビジネス、マーケティング、金融、テクノロジーが含まれます。

これに加えて、Thomasのその他の興味・関心には、貿易、税制、そして世界経済が含まれます。

濃いグレーで示されたThomasの貴社ビジネスとの想定される関わり方のセクションでは、彼が貴社ブランドと最初にどのように接触するかを詳しく見ていきます。彼は平日、特に夜間に活発であることがわかります。

彼の関心を引く製品/サービスやトピックも一覧表示されます。関心を引く製品/サービスに示されているように、Thomasは Delve AI の Synthetic Research と Persona Generator Software に注目しています。彼の関心を引くトピックは、Black friday、black friday sale、marketing strategiesです。

業界特有のインサイトは、顧客が検索する用語、閲覧するページ、言及するキーワードから導き出されます。これらを組み合わせることで、貴社が事業を展開している業界に関する情報が得られます。

2番目のタブである分布タブでは、どのように、誰が、どこで、いつ、何をという5つのカテゴリーにグループ化されたデータが表示されます。

• どのように:デバイス、マーケティングチャネル、検索エンジン、オーガニックおよび有料キーワード、ソーシャルメディアチャネル。
• 誰が:業界、職種、企業規模、役職レベル、肩書き、所属組織。
• どこで:都市化度、地域、市区町村、国、リージョン。
• いつ:曜日、時間帯、天候、季節。
• 何を:関心を引くトピックとキーワード。

これらは、ペルソナセグメント全体にわたって顧客がどのように分布しているかを示します。「どこで」と「いつ」のセクションでは、2次元グラフによって、都市化度と地域、時間帯と曜日、そして天候や季節のパターンといった要因に基づくオーディエンスの分布が示されます。

クイックヒント:色が濃いほど、その特定のカテゴリーにおける顧客の集中度や活動レベルが高いことを示します。

自動生成される各ペルソナには、貴社の顧客がオンラインでフォローし、交流している主要な人物や組織を紹介するインフルエンサーセクションも含まれています。

次のような情報が得られます。

• インフルエンサーや組織の名前。
• これらのインフルエンサーの簡単な説明。
• ウェブサイトやソーシャルメディアのアカウントを含む連絡チャネル。

これらの詳細情報により、パートナーシップやインフルエンサーマーケティングキャンペーンに適した業界の重要人物を特定しやすくなります。

エクスポートボタンを使用して、個別のレポート(ペルソナ詳細、分布、インフルエンサー)をJPEG、PPT、PDF形式でダウンロードできます。複数のレポートを一度にダウンロードするには、設定 > レポートに移動し、すべてのペルソナファイルを素早くエクスポートするか、直接受信トレイに届くようにしてください。

お客様ペルソナを構築した後は?

自動セグメンテーション、ペルソナ、オーディエンス分布、ジャーニーマップ、インフルエンサー発見は、Delve AIのお客様ペルソナで得られるメリットのほんの一部です。以下でご覧いただけるように、さらに多くのことができます!

フィルターでカスタムペルソナプロファイルを作成

Delve AIでは、顧客データの選択した部分のみを使用してカスタムペルソナを作成できます。フィルターを使用すると、特定のCRMレコードを含めたり除外したりして、設定した基準に基づいてペルソナを生成できます。

フィルターは次の次元で適用できます:

• 場所:大陸、国、地域、または都市
• 顧客が購入した、または関心を示した製品またはサービス

フィルターはアドオンとして利用可能で、標準のお客様ペルソナサブスクリプションには含まれていません。サブスクリプション後、営業チームに連絡してフィルターアドオンを購入できます。

有効にすると、フィルターの設定は簡単です。次元(例:製品)を選択し、条件(除外など)を選択し、値(「iPhone」など)を定義して、その製品に関連するクライアントのペルソナを生成します。

フィルターは一度作成すると カスタマイズできないことに注意してください。変更が必要な場合は、設定 > フィルターに移動して既存のフィルターを削除する必要があります。

この機能は、製品固有や場所固有のセグメントなど、ニッチなペルソナを作成するのに特に便利です。例えば、ドイツの顧客を含めることで国別のペルソナを構築し、彼らの好み、購入行動、課題をよりよく理解できます。

比較機能でターゲティングアイデアを発見

実際の顧客と同様に、ペルソナセグメントはいくつかの領域で重複しながら、他の領域では異なることがよくあります。Delve AIの比較機能は、アクティブな顧客、一度限りの購入者、非取引オーディエンスなど、2つのペルソナセグメントがどのように異なるかを視覚的に強調表示することで、これらの違いを簡単に見つけられるようにします。

比較機能の使用方法:

• ダッシュボードのお客様ペルソナにアクセスします。
• 分析したいペルソナグループを選択します(例:セグメント4)。
• エクスポートボタンの横にある比較アイコンをクリックします。
• 最初のセグメントと比較評価したいセグメントを選択します(例:セグメント1)。

画像は2つのペルソナを比較しています:一度限りの購入者Michelle Avery(セグメント4)と、受動的なブラウザーKim Howe(セグメント1)。グラフの各バーは、各ペルソナが特定のカテゴリーにどれだけ強く興味を持っているか、または関与しているかを反映しており、Michelleの指標は赤で、Kimの指標は青で表示されています。

グラフから、両者とも英語を好むことは明らかですが、Michelleの全体的なインタラクションレベルは著しく高いです。Michelleはサーフィンへの関心も非常に強く、一方でクラフトは両方のユーザーを惹きつけており、Kimはこの分野で有意義なレベルの活動を示しています。HOWセクションでは、両方のペルソナがプラットフォームで非常にアクティブであるにもかかわらず、MichelleはInstagramの使用がはるかに多いことで際立っています。

これらの比較は、コンバージョンを改善できる新しいターゲティング、キーワード、コンテンツのアイデアを発見するのに役立つ可能性があります。

デジタルツインソフトウェアで顧客と会話

お客様ペルソナと実際に会話できることを想像してみてください。Delve AIの顧客のデジタルツインを使えば、まさにそれが可能になります。ChatGPTと同様に機能しますが、応答の背後にあるインテリジェンスは実際のデータから得られます。

ペルソナと直接話し、新製品についての意見を求めたり、マーケティング施策への反応をテストしたり、さまざまな営業戦略がどのように受け入れられるかを探ることができます。例えば、フォロワーが新しいソーシャルメディア投稿にどう反応するか不確かな場合、デジタルツインにガイダンスを求め、視聴者とのつながりを深めるために投稿を微調整できます。

この機能にアクセスするには、ダッシュボードを開いてデジタルツインに移動し、会話したいペルソナを選択します。

チームは、Slackなどのコラボレーションプラットフォームを通じてデジタルツインと連携することもできます。設定 > 統合 > SlackからSlackワークスペースをリンクすることで、誰もがこれらの仮想顧客を日常のワークフローに取り入れることができます。これにより、実際の顧客インサイトに基づいて意思決定を調整しやすくなり、ビジネスとオーディエンスの両方に機能する成果を推進します。

Advisorでマーケティング推奨事項を取得

Delve AIのAdvisor(近日公開)は、キャンペーン計画から手作業を排除するために設計されたAI搭載のマーケティングスイートです。静的なプロファイルの代わりに、Advisorはペルソナを複数のチャネルにわたってすぐに使用できるマーケティングアイデアに変換します。

お客様ペルソナをコンテンツマーケティング、SEO、PPC、ディスプレイ広告とメディア広告、ソーシャルメディア、メール、イベント、広報(PR)、営業のキャンペーンに直接接続します。チャネル固有のツールにより、Advisorは時間を節約し、マーケティング活動を合理化する一元化されたリソースとして機能します。

例えば、SEO Advisorは、オーディエンスに合わせたゲスト投稿やソートリーダーシップの機会、リンク価値のあるコンテンツアイデアを自動的に見つけます。

業界の関連ブログを特定し、ドメインオーソリティとトラフィックでフィルタリングし、ターゲットにする価値のあるトピックと関連する質問を提案します。各トピックには、推奨されるタイトル、説明、セクション構造を含む詳細なアウトラインも付属しています。

これらの機会は、理想的な顧客と密接に一致するオーディエンス向けに特別にキュレーションされ、ビジネスに関連するキーワードとトピックに焦点を当てています。

SEO以外にも、Advisorにはさまざまなチームとチャネルをサポートするように設計されたツールスイートが含まれています:

• Content Advisorは、オーディエンスがエンゲージする可能性の高いコンテンツトピックとフォーマットを推奨します。
• PPC Advisorは、広告キャンペーンの最適化と潜在的なROIの分析を支援します。
• Media Advisorは、Google、Meta、LinkedInなどのプラットフォーム全体で適切なオーディエンスにリーチするのを支援します。
• Social Advisorは、市場に関連するトレンドトピック、ハッシュタグ、インフルエンサーを表示します。
• Email Advisorは、メールコンテンツ、テスト戦略、最適な送信時間を提案します。
• PR Advisorは、プレスカバレッジと発表の機会を特定します。
• Sales Advisorは、潜在的なB2B見込み客とリード機会を強調表示します。

Delve AIのお客様ペルソナは、顧客を理解する以上のものを提供します。Advisorと組み合わせることで、インサイトを効果的なマルチチャネルのマーケティングおよび営業戦略に変えるための実用的なツールセットをチームに提供します。

まとめ

成長を目指すブランドにとって、お客様ペルソナはもはや選択肢ではありません。生の顧客データを明確で実用的なペルソナプロファイルに変換することで、顧客が誰であるかだけでなく、なぜそのような行動をするのかを理解できます。それらのペルソナがSalesforce CRMから直接構築される場合、結果としてオーディエンス内のすべてのセグメントとサブセグメントについて、より豊かで正確な理解が得られます。

ぜひSalesforceデータをdelve aiのcustomer ペルソナで活用し、よりスマートでデータに基づいたペルソナの構築を今日から始めましょう!