Maak Persona's met Salesforce CRM-gegevens | Klantpersona door Delve AI

Veel B2B marketing- en verkoopteams gebruiken Salesforce om leads, kansen en dealtrajecten te beheren. Maar hoewel CRM-records geweldig zijn voor het bijhouden van transacties, schieten ze tekort als het gaat om het beantwoorden van diepere vragen, zoals wie je klanten werkelijk zijn, wat hen motiveert en waarom ze kopen.

Dat is waar klantpersona van Delve AI om de hoek komt kijken. Deze integratie, binnenkort beschikbaar, helpt je om je Salesforce CRM-data om te zetten in rijke, AI-gegenereerde klantpersona's die daadwerkelijk klantgedrag, intentie en kooppatronen weerspiegelen, niet alleen aannames.

In dit artikel leren we hoe je klantpersona's kunt creëren met behulp van Salesforce CRM-data, kunt chatten met virtuele klanten, en bruikbare aanbevelingen kunt krijgen voor marketing-, verkoop- en groeiteams.

Hoe maak je een persona met Salesforce CRM-gegevens in Delve AI

klantpersona van Delve AI helpt je persona's te genereren vanuit je CRM-gegevens. Verbind eenvoudig je CRM of marketingautomatiseringsplatform, of upload een CSV-bestand met je gegevens. Delve AI integreert momenteel met Salesforce, HubSpot en Klaviyo, en ondersteunt ook gegevens van Shopify en Stripe.

Wat deze methode onderscheidt van traditionele persona-bouwbenaderingen is de data waarop het is gebaseerd. Conventionele persona's vertrouwen vaak op aannames, meningen en beperkt onderzoek, waardoor ze moeilijk te vertrouwen zijn en nog moeilijker te verdedigen bij belangrijke beslissingen.

Met CRM-gegevens creëert Delve AI persona's op basis van hoe je klanten zich daadwerkelijk gedragen: hoe ze met je bedrijf omgaan, waarmee ze zich bezighouden en wat ze prefereren. Het resultaat is een set persona's die gebaseerd zijn op de realiteit, gemakkelijk uitvoerbaar zijn en veel betrouwbaarder dan generiek marktonderzoek.

Nu lopen we je door hoe je persona's maakt met Salesforce CRM-gegevens.

1. Verbind je account of upload Salesforce CRM-gegevens

Het maken van een persona met Salesforce CRM-gegevens is een vrij eenvoudig en naadloos proces. De eerste stap is natuurlijk om in te schrijven of in te loggen bij Delve AI. Nadat je dat hebt gedaan, volg je gewoon deze stappen:

• Navigeer naar persona Generator > klantpersona
• Klik op de optie Koop nu op de productpagina
• Selecteer een abonnement dat bij je behoeften past (vanaf $470/maand voor 1k contacten)

Verbind vervolgens je Salesforce CRM-account met Delve AI. Je kunt ook je klantgegevens uploaden in een CSV-bestand. Bij de eerste optie kies je Salesforce uit het dropdown-menu Verbind CRM.

De Salesforce-integratie is nog niet live. Maar zodra het zover is, log je in bij Salesforce en geef je de benodigde machtigingen. Eenmaal klaar, haalt Delve AI je CRM-gegevens op om het persona-generatieproces te starten.

Hier zijn enkele van de klant- en productattributen uit Salesforce CRM die Delve AI gebruikt om klantpersona's te bouwen. We hebben deze attributen vermeld, samen met hun definities in overeenstemming met Salesforce.

• contact.Id – Een unieke identificatie die Salesforce aan elk contact toewijst.
• contact.Name – De volledige naam van het contact.
• contact.Email – Het primaire e-mailadres dat wordt gebruikt voor communicatie.
• contact.Birthdate – De leeftijd of leeftijdscategorie van het contact.
• contact.mailingaddress.street – Het adres op straatniveau dat aan het contact is gekoppeld.
• contact.mailingaddress.city – De stad waar het contact zich bevindt.
• contact.mailingaddress.state – De staat of regio die aan de locatie van het contact is gekoppeld.
• contact.mailingaddress.country – Het land waar het contact woont of zaken doet.
• contact.Title – De functietitel van het contact, die hun rol en niveau van invloed op aankoopbeslissingen aangeeft.
• contact.Phone – Een direct telefoonnummer om het contact te bereiken.
• account.Website – De officiële website van het bedrijf.
• account.Name – De naam van het bedrijf of de organisatie die aan het contact is gekoppeld.
• contact.LeadSource – Hoe het contact je bedrijf voor het eerst heeft gevonden.
• account.Industry – De sector waarin het bedrijf actief is.
• Opportunity.total_expected_revenue – De totale verwachte omzet uit kansen die aan het contact of account zijn gekoppeld.
• Opportunity.total_count – Het aantal kansen dat aan het contact of account is gekoppeld.
• most_recent_opportunity_date – De datum van de meest recente kans, die aangeeft hoe recent de klant bij een deal betrokken was.
• contact.CreatedDate – De datum waarop het contact aan Salesforce is toegevoegd.
• contact.Currency – De valuta die wordt gebruikt voor de deals en transacties van het contact.

We gebruiken ook datapunten met betrekking tot je producten of diensten in het klantpersona-creatieproces, naast klantgegevens.

• product.Id – Een unieke identificatie voor elk product in Salesforce.
• product.Name – De naam van het product dat aan een kans of deal is gekoppeld.
• product.DisplayUrl – Een link naar de pagina van het product voor aanvullende details.
• product.Description – Een korte beschrijving die uitlegt wat het product doet en wat de belangrijkste kenmerken zijn.
• product.Family – De productcategorie die wordt gebruikt om vergelijkbare aanbiedingen te groeperen.
• lineItem.UnitPrice – De prijs van een enkele eenheid van het product binnen een kans.

Als je je Salesforce-account hebt verbonden met Delve AI, hoef je verder niets te doen; Delve AI haalt en koppelt automatisch de vereiste attributen voor je. Als je liever je account niet verbindt, kun je eenvoudig je klantgegevens uit Salesforce exporteren en het bestand rechtstreeks naar Delve AI uploaden.

2. Maak klantpersona's met Delve AI

Zodra je gegevens zijn geüpload, handmatig of automatisch, verwerkt en verrijkt ons platform ze met relevante publiek beschikbare bronnen. Het systeem groepeert vervolgens automatisch klanten in segmenten op basis van factoren zoals psychografie, demografie of firmografie, technografie, transactiegeschiedenis, gedragspatronen en geografische locatie.

Delve AI genereert meestal drie tot zes koperspersona's voor je bedrijf. Na data-analyse worden je segmenten meestal gelabeld als "Contact", "Eenmalige klant" en "Terugkerende klant".

In dit voorbeeld vertegenwoordigt het in groen gemarkeerde segment een B2B-klantengroep (blauw wordt gebruikt om B2C persona-segmenten te onderscheiden). Het getoonde profiel richt zich op een specifieke persona, Thomas Wood, die is geclassificeerd als EENMALIGE KLANT (GEMIDDELDE AOV). De samenvatting toont zijn totale uitgaven van $178 samen met een betaaltelling van 2 voltooide transacties.

Wanneer je op Persona-details klikt, onthult dit AI persona-segment belangrijke informatie over klantdemografie, psychografie en aankooppatronen.

Het overzicht begint met essentiële identificatoren zoals de naam, leeftijd, mate van verstedelijking, marketinggeneratie en het segment waarin ze vallen - bijvoorbeeld een eenmalige klant. Dit wordt gevolgd door een kort citaat dat hun primaire doelen of verwachtingen van je product of dienst weergeeft, samen met een kaart die laat zien waar ze zich bevinden.

Bovenaan de pagina bieden vier kernmodules diepere inzichten in deze personagroep, die een bredere set kenmerken en aanvullende attributen dekken, waaronder:

• Profielinformatie – samenvatting, rapporteert aan, verantwoordelijkheden en uit te voeren taken.
• Psychologische drijfveren – doelen, motivaties en belangrijkste behoeften.

• Koopgedrag – factoren die aankoopbeslissingen beïnvloeden, triggers, rol in het aankoopcomité en rol in het besluitvormingsproces.
• Belangrijkste obstakels – kernuitdagingen, dagelijkse pijnpunten en waargenomen barrières.

Je krijgt ook functieprofielen, communicatiemiddelen, media-/nieuwsbronnen, sociale netwerken en merken. In dit geval zien we dat Thomas in Financial Services werkt als Partner. Hij communiceert bij voorkeur via sociale media en blijft op de hoogte met de Wall Street Journal en Forbes.

Na het bekijken van de communicatievoorkeuren kun je een kijkje nemen bij de hashtags die Thomas volgt, de sites die hij regelmatig bezoekt, de technologieën waarop hij vertrouwt, en de soorten en formaten van content die hij bij voorkeur consumeert.

We hebben dan een grafiek die zijn persoonlijkheidskenmerken weergeeft. Delve AI gebruikt het Big Five persoonlijkheidsmodel of het OCEAN-model om de persoonlijkheden van je klanten weer te geven op basis van vijf belangrijke eigenschappen: openheid, consciëntieusheid, extraversie, vriendelijkheid en neuroticisme.

Op dezelfde manier wordt het 2-D valence-arousal model gebruikt om emoties te meten. Het groepeert klantemotie in een tweedimensionale ruimte – valence (positief tot negatief) en arousal of intensiteit (hoog tot laag).

Deze modules worden gevolgd door Thomas' interesses (zowel persoonlijk als professioneel) en evenementen die hij waarschijnlijk zal bijwonen. Bijvoorbeeld, Thomas' interesses omvatten bedrijfsleven, marketing, financiën en technologie.

Afgezien hiervan omvatten Thomas' andere interesses handel, belastingen en de mondiale economie.

Het gedeelte in donkergrijs, Thomas' waarschijnlijke interacties met je bedrijf, duikt in zijn eerste interactie met je merk. Je ziet dat hij actief is op weekdagen, vooral 's avonds.

De producten/diensten en onderwerpen die bij hem aanslaan worden ook vermeld. Zoals aangegeven door Resonerende producten/diensten, is Thomas op zoek naar Delve AI's Synthetic Research en persona Generator Software. Black friday, black friday sale en marketing strategies zijn de onderwerpen die bij hem aanslaan.

De sectorspecifieke inzichten zijn afgeleid van de termen waarnaar klanten zoeken, de pagina's die ze bezoeken en de trefwoorden die ze noemen. Samen geven ze informatie over de sector waarin je bedrijf actief is.

Het tweede tabblad, het tabblad Distributie, biedt gegevens die zijn onderverdeeld in vijf categorieën: hoe, wie, waar, wanneer en wat.

• HOE: Apparaten, marketingkanalen, zoekmachines, organische en betaalde zoekwoorden, en sociale mediakanalen.
• WIE: Branche, functie, bedrijfsgrootte, senioriteitsniveaus, functietitels en organisaties.
• WAAR: Verstedelijking, gebied, stad, land en regio.
• WANNEER: Dag, tijdstip, weer en seizoen.
• WAT: Onderwerpen en zoekwoorden die aanslaan.

Ze laten zien hoe klanten verspreid zijn over het hele persona-segment. Binnen de secties Waar en Wanneer tonen tweedimensionale grafieken hoe doelgroepen zijn verdeeld op basis van factoren zoals verstedelijking en gebied, tijdstip van de dag en dag van de week, en weer- en seizoenspatronen.

Snelle tip: donkerdere tinten duiden op hogere concentraties klanten of hogere activiteitsniveaus binnen die specifieke categorieën.

Elke automatisch gegenereerde persona bevat ook een sectie Influencers, die de belangrijkste mensen en organisaties belicht die uw klanten online volgen en waarmee ze interactie hebben.

U krijgt informatie zoals:

• Namen van influencers en organisaties.
• Een korte beschrijving van deze influencers.
• Contactkanalen, waaronder hun website en social media-handles.

Met deze details wordt het gemakkelijker om relevante branchefiguren te identificeren voor partnerschappen en influencermarketingcampagnes.

U kunt individuele rapporten (Persona-details, Distributie, Influencers) downloaden in JPEG-, PPT- en PDF-formaat via de knop Exporteren. Om meerdere rapporten tegelijk te downloaden, gaat u naar Instellingen > Rapporten en exporteert u snel alle persona-bestanden of laat u ze rechtstreeks in uw inbox bezorgen.

Je hebt klantpersona's gebouwd, wat nu?

Automatische segmentatie, persona's, publieksdistributie, journey maps en influencer-ontdekking zijn slechts enkele van de voordelen die je krijgt met klantpersona van Delve AI. Zoals je hieronder zult zien, is er nog veel meer wat je ermee kunt doen!

Maak aangepaste persona-profielen met Filters

Delve AI laat je aangepaste persona's maken met alleen een geselecteerd deel van je klantgegevens. Met Filters kun je specifieke CRM-records opnemen of uitsluiten om persona's te genereren op basis van vastgestelde criteria.

Filters kunnen worden toegepast op de volgende dimensies:

• Locatie: continent, land, regio of stad
• Producten of diensten die klanten hebben gekocht of interesse in hebben getoond

Filters zijn beschikbaar als add-on en zijn niet inbegrepen in het standaard klantpersona-abonnement. Na het abonneren kun je de Filters add-on kopen door contact op te nemen met het verkoopteam.

Eenmaal ingeschakeld is het instellen van een filter eenvoudig. Selecteer een dimensie (bijvoorbeeld Product), kies een voorwaarde (zoals Uitsluiten), en definieer een waarde (zoals "iPhone") om persona's te genereren voor klanten die aan dat product zijn gekoppeld.

Houd er rekening mee dat filters niet aanpasbaar zijn zodra ze zijn aangemaakt. Als je wijzigingen wilt aanbrengen, moet je het bestaande filter verwijderen via Instellingen > Filters.

Deze functie is vooral handig voor het maken van niche persona's, zoals productspecifieke of locatiespecifieke segmenten. Je kunt bijvoorbeeld landspecifieke persona's bouwen door klanten uit Duitsland op te nemen om hun voorkeuren, koopgedrag en uitdagingen beter te begrijpen.

Ontdek targeting-ideeën met Compare

Net als echte klanten overlappen persona-segmenten vaak op sommige gebieden terwijl ze op andere gebieden verschillen. De Compare-functie van Delve AI maakt deze verschillen gemakkelijk te herkennen door visueel te benadrukken hoe twee persona-segmenten variëren, of het nu actieve klanten, eenmalige kopers of niet-transacterende doelgroepen zijn.

Om Compare te gebruiken:

• Bezoek klantpersona in het dashboard.
• Kies de persona-groep die je wilt analyseren (bijv. Segment 4).
• Klik op het Compare-pictogram naast de Export-knop.
• Selecteer het segment dat je wilt evalueren tegen het eerste (bijv. Segment 1).

De afbeelding vergelijkt twee persona's: Michelle Avery, een eenmalige koper (Segment 4), en Kim Howe, een passieve browser (Segment 1). Elke balk in de grafiek weerspiegelt hoe sterk elke persona geïnteresseerd of betrokken is bij specifieke categorieën, waarbij Michelle's statistieken in rood en die van Kim in blauw worden weergegeven.

Uit de grafiek blijkt duidelijk dat beide de voorkeur geven aan Engels, hoewel Michelle's algehele interactieniveau merkbaar hoger is. Michelle toont ook een veel sterkere interesse in surfen, terwijl ambachten beide gebruikers aantrekken, waarbij Kim een betekenisvol activiteitsniveau op dit gebied laat zien. In het HOE-gedeelte valt Michelle op door haar intensievere gebruik van Instagram, ook al zijn beide persona's behoorlijk actief op het platform.

Deze vergelijkingen kunnen mogelijk helpen bij het ontdekken van nieuwe targeting-, keyword- en content-ideeën die conversies kunnen verbeteren.

Chat met je klanten met de Digital-twinsoftware

Stel je voor dat je een echt gesprek kunt voeren met je klantpersona's. Met digitale tweeling van de klant van Delve AI is dat precies wat je kunt doen. Het werkt vergelijkbaar met ChatGPT, behalve dat de intelligentie achter de antwoorden afkomstig is van je werkelijke gegevens.

Je kunt rechtstreeks praten met je persona's, om meningen vragen over nieuwe producten, reacties testen op marketinginitiatieven, of verkennen hoe verschillende verkoopstrategieën zouden kunnen aanslaan. Als je bijvoorbeeld niet zeker weet hoe je volgers zullen reageren op een nieuwe social media-post, kun je de digitale tweeling raadplegen voor begeleiding en je post verfijnen om beter aan te sluiten bij je kijkers.

Om toegang te krijgen tot deze mogelijkheid, open je het dashboard en navigeer je naar digitale tweeling, selecteer vervolgens de persona waarmee je wilt chatten.

Je team kan ook werken met digitale tweelingen via samenwerkingsplatforms zoals Slack. Door je Slack-workspace te koppelen via Instellingen > Integraties > Slack, kan iedereen deze virtuele klanten in dagelijkse workflows brengen. Dit maakt het gemakkelijker om beslissingen af te stemmen op echte klantinzichten, wat resultaten oplevert die werken voor zowel je bedrijf als je publiek.

Krijg marketingaanbevelingen met Advisor

Advisor van Delve AI (binnenkort beschikbaar) is onze AI-aangedreven marketingsuite ontworpen om het handmatige werk uit campagneplanning te halen. In plaats van statische profielen transformeert Advisor persona's in kant-en-klare marketingideeën over meerdere kanalen.

Het verbindt klantpersona's rechtstreeks met campagnes over contentmarketing, SEO, PPC, display- en media-advertenties, social media, e-mail, evenementen, public relations (PR) en verkoop. Met kanaalspecifieke tools fungeert Advisor als een gecentraliseerde bron die tijd bespaart en marketinginspanningen stroomlijnt.

De SEO Advisor vindt bijvoorbeeld automatisch gastblog- en thought leadership-mogelijkheden, samen met linkwaardige content-ideeën die zijn afgestemd op je publiek.

Het identificeert relevante blogs in je branche, filtert ze op domeinautoriteit en verkeer, en suggereert onderwerpen en gerelateerde vragen die het waard zijn om te targeten. Elk onderwerp komt ook met een gedetailleerde outline, inclusief een aanbevolen titel, beschrijving en sectiestructuur.

Deze mogelijkheden zijn specifiek samengesteld voor doelgroepen die nauw aansluiten bij je ideale klanten en richten zich op keywords en onderwerpen die relevant zijn voor je bedrijf.

Naast SEO omvat Advisor een reeks tools ontworpen om verschillende teams en kanalen te ondersteunen:

• Content Advisor beveelt contentonderwerpen en -formaten aan waar je publiek waarschijnlijk mee zal interageren.
• PPC Advisor helpt bij het optimaliseren van advertentiecampagnes en het analyseren van potentiële ROI.
• Media Advisor helpt bij het bereiken van de juiste doelgroepen op platforms zoals Google, Meta en LinkedIn.
• Social Advisor brengt trending onderwerpen, hashtags en influencers naar boven die relevant zijn voor je markt.
• Email Advisor suggereert e-mailcontent, teststrategieën en optimale verzendtijden.
• PR Advisor identificeert mogelijkheden voor persberichtgeving en aankondigingen.
• Sales Advisor benadrukt potentiële B2B-prospects en leadmogelijkheden.

Klantpersona door Delve AI geeft je meer dan alleen begrip van je klanten. Gecombineerd met Advisor rust het je team uit met een praktische set tools om inzichten om te zetten in effectieve, multi-channel marketing- en verkoopstrategieën.

Afsluiting

Klantpersona's zijn niet langer optioneel voor merken die willen groeien. Door ruwe klantgegevens om te zetten in duidelijke, bruikbare persona-profielen, leer je niet alleen wie je klanten zijn, maar ook waarom ze zich gedragen zoals ze doen. Wanneer die persona's rechtstreeks vanuit je Salesforce CRM worden opgebouwd, is het resultaat een rijker, nauwkeuriger begrip van elk segment en subsegment in je publiek.

Benut dus je Salesforce-gegevens met klantpersona van delve ai en begin vandaag nog met het bouwen van slimmere, datagedreven persona's!