Créez des Personas avec les données Salesforce CRM | Persona Client par Delve AI

De nombreuses équipes marketing et commerciales B2B utilisent Salesforce pour gérer les prospects, les opportunités et les pipelines de ventes. Mais bien que les enregistrements CRM soient excellents pour suivre les transactions, ils sont insuffisants lorsqu'il s'agit de répondre à des questions plus profondes, comme qui sont réellement vos clients, ce qui les motive et pourquoi ils achètent.

C'est là qu'intervient persona client par Delve AI. Cette intégration, bientôt disponible, vous aide à transformer vos données CRM Salesforce en personas clients riches et générés par l'IA qui reflètent le comportement réel des clients, leur intention et leurs modèles d'achat, et non de simples hypothèses.

Dans cet article, nous apprendrons comment créer des personas clients en utilisant les données CRM Salesforce, discuter avec des clients virtuels et obtenir des recommandations concrètes pour les équipes marketing, commerciales et de croissance.

Comment créer une persona avec les données CRM Salesforce dans delve ai

persona client par delve ai vous aide à générer des personas à partir de vos données CRM. Connectez simplement votre CRM ou plateforme d'automatisation marketing, ou téléchargez un fichier CSV avec vos données. delve ai s'intègre actuellement avec Salesforce, HubSpot et Klaviyo, et prend également en charge les données de Shopify et Stripe.

Ce qui distingue cette méthode des approches traditionnelles de création de personas, ce sont les données sur lesquelles elle repose. Les personas conventionnelles s'appuient souvent sur des hypothèses, des opinions et des recherches limitées, ce qui les rend difficiles à crédibiliser et encore plus difficiles à défendre dans les décisions à enjeux élevés.

En utilisant les données CRM, delve ai crée des personas basées sur le comportement réel de vos clients : comment ils interagissent avec votre entreprise, avec quoi ils s'engagent et ce qu'ils préfèrent. Le résultat est un ensemble de personas ancrées dans la réalité, faciles à exploiter et bien plus fiables que les études de marché génériques.

Maintenant, nous allons vous guider sur la façon de créer des personas en utilisant les données CRM Salesforce.

1. Connectez votre compte ou téléchargez les données CRM Salesforce

Créer une persona en utilisant les données CRM Salesforce est un processus assez simple et fluide. La première étape, bien sûr, consiste à vous inscrire ou à vous connecter à delve ai. Après avoir fait cela, suivez simplement ces étapes :

• Accédez à persona Generator > persona client
• Cliquez sur l'option Acheter maintenant sur la page produit
• Sélectionnez un plan d'abonnement qui correspond à vos besoins (à partir de 470 $/mois pour 1 000 contacts)

Ensuite, connectez votre compte CRM Salesforce à delve ai. Vous pouvez également télécharger vos données clients dans un fichier CSV. Dans le premier cas, choisissez Salesforce dans le menu déroulant Connecter CRM.

L'intégration Salesforce n'est pas encore en ligne. Cependant, une fois qu'elle le sera, connectez-vous à Salesforce et fournissez les autorisations nécessaires. Une fois terminé, delve ai récupérera vos données CRM pour commencer le processus de génération de personas.

Voici maintenant certains des attributs clients et produits de Salesforce CRM que delve ai utilise pour créer des personas clients. Nous avons listé ces attributs, ainsi que leurs définitions conformément à Salesforce.

• contact.Id – Un identifiant unique que Salesforce attribue à chaque contact.
• contact.Name – Le nom complet du contact.
• contact.Email – L'adresse e-mail principale utilisée pour la communication.
• contact.Birthdate – L'âge ou la tranche d'âge du contact.
• contact.mailingaddress.street – L'adresse au niveau de la rue associée au contact.
• contact.mailingaddress.city – La ville où se trouve le contact.
• contact.mailingaddress.state – L'état ou la région liée à l'emplacement du contact.
• contact.mailingaddress.country – Le pays où le contact vit ou fait des affaires.
• contact.Title – Le titre professionnel du contact, indiquant son rôle et son niveau d'influence dans les décisions d'achat.
• contact.Phone – Un numéro de téléphone direct pour joindre le contact.
• account.Website – Le site Web officiel de l'entreprise.
• account.Name – Le nom de l'entreprise ou de l'organisation associée au contact.
• contact.LeadSource – Comment le contact a découvert votre entreprise pour la première fois.
• account.Industry – Le secteur dans lequel l'entreprise opère.
• Opportunity.total_expected_revenue – Le revenu total projeté des opportunités liées au contact ou au compte.
• Opportunity.total_count – Le nombre d'opportunités associées au contact ou au compte.
• most_recent_opportunity_date – La date de l'opportunité la plus récente, indiquant à quel point le client s'est récemment engagé dans une transaction.
• contact.CreatedDate – La date à laquelle le contact a été ajouté à Salesforce.
• contact.Currency – La devise utilisée pour les transactions et les affaires du contact.

Nous utilisons également des points de données liés à vos produits ou services dans le processus de création de personas client, en plus des données clients.

• product.Id – Un identifiant unique pour chaque produit dans Salesforce.
• product.Name – Le nom du produit associé à une opportunité ou une transaction.
• product.DisplayUrl – Un lien vers la page du produit pour des détails supplémentaires.
• product.Description – Une brève description décrivant ce que fait le produit et ses caractéristiques clés.
• product.Family – La catégorie de produits utilisée pour regrouper des offres similaires.
• lineItem.UnitPrice – Le prix d'une seule unité du produit dans une opportunité.

Si vous avez connecté votre compte Salesforce à delve ai, il n'y a rien d'autre à faire ; delve ai récupère et mappe automatiquement les attributs requis pour vous. Si vous préférez ne pas connecter votre compte, vous pouvez simplement exporter vos données clients de Salesforce et télécharger le fichier directement sur delve ai.

2. Créer des personas clients avec delve ai

Une fois vos données téléchargées, manuellement ou automatiquement, notre plateforme les traite et les enrichit en utilisant des sources publiques pertinentes disponibles. Le système regroupe ensuite automatiquement les clients en segments basés sur des facteurs tels que la psychographie, la démographie ou la firmographie, la technographie, l'historique des transactions, les modèles comportementaux et la localisation géographique.

delve ai génère généralement trois à six personas acheteurs pour votre entreprise. Après l'analyse des données, vos segments sont généralement étiquetés comme « Contact », « Client ponctuel » et « Client récurrent ».

Dans cet exemple, le segment mis en évidence en vert représente un groupe de clients B2B (le bleu est utilisé pour distinguer les segments de personas B2C). Le profil affiché se concentre sur une persona spécifique, Thomas Wood, qui est classé comme CLIENT PONCTUEL (AOV MOYEN). Le résumé affiche ses dépenses totales de 178 $ ainsi qu'un nombre de paiements de 2 transactions effectuées.

Lorsque vous cliquez sur Détails de la persona, ce segment de persona IA révèle des informations clés sur la démographie, la psychographie et les habitudes d'achat des clients.

L'aperçu commence par des identifiants essentiels tels que le nom, l'âge, le niveau d'urbanisation, la génération marketing et le segment auquel ils appartiennent — par exemple, un client ponctuel. Ceci est suivi d'une courte citation qui capture leurs objectifs principaux ou leurs attentes de votre produit ou service, ainsi qu'une carte qui montre où ils se trouvent.

En haut de la page, quatre modules principaux fournissent des informations plus approfondies sur ce groupe de personas, couvrant un ensemble plus large de caractéristiques et d'attributs supplémentaires, notamment :

• Informations de profil – résumé, rapports à, responsabilités et tâches à accomplir.
• Moteurs psychologiques – objectifs, motivations et besoins clés.

• Comportement d'achat – facteurs influençant les décisions d'achat, déclencheurs, rôle dans le comité d'achat et rôle dans le processus décisionnel.
• Obstacles clés – défis principaux, points de douleur quotidiens et obstacles perçus.

Vous obtenez également des profils professionnels, des modes de communication, des sources médias/actualités, des réseaux sociaux et des marques. Dans ce cas, nous voyons que Thomas travaille dans les services financiers en tant que partenaire. Il préfère communiquer via les réseaux sociaux et se tient au courant avec le Wall Street Journal et Forbes.

Après avoir examiné les préférences de communication, vous pouvez consulter les hashtags que Thomas suit, les sites qu'il visite fréquemment, les technologies sur lesquelles il s'appuie et les types et formats de contenu qu'il préfère consommer.

Nous avons ensuite un graphique affichant ses traits de personnalité. delve ai utilise le modèle de personnalité Big Five ou le modèle OCEAN pour représenter les personnalités de vos clients en fonction de cinq traits clés : ouverture, conscience, extraversion, agréabilité et névrosisme.

De même, le modèle 2-D valence-activation est utilisé pour mesurer les émotions. Il regroupe les émotions des clients dans un espace bidimensionnel – valence (positive à négative) et activation ou intensité (élevée à faible).

Ces modules sont suivis des intérêts de Thomas (personnels et professionnels) et des événements auxquels il est susceptible d'assister. Par exemple, les intérêts de Thomas incluent les affaires, le marketing, la finance et la technologie.

En dehors de cela, les autres intérêts de Thomas incluent le commerce, la fiscalité et l'économie mondiale.

La section en gris foncé, Interactions probables de Thomas avec votre entreprise, plonge dans sa première interaction avec votre marque. Vous voyez qu'il est actif en semaine, particulièrement la nuit.

Les produits/services et sujets qui résonnent avec lui sont également listés. Comme le montre Produits/services résonnants, Thomas recherche le Synthetic Research et le persona Generator Software de delve ai. Black friday, black friday sale et marketing strategies sont les sujets qui résonnent avec lui.

Les informations spécifiques au secteur sont dérivées des termes que les clients recherchent, des pages qu'ils visitent et des mots-clés qu'ils mentionnent. Ensemble, ils donnent des informations sur le secteur dans lequel votre entreprise opère.

Le deuxième onglet, l'onglet Répartition, propose des données regroupées en cinq catégories : comment, qui, où, quand et quoi.

• COMMENT : Appareils, canaux marketing, moteurs de recherche, mots-clés organiques et payants, et réseaux sociaux.
• QUI : Secteur d'activité, fonction, taille de l'entreprise, niveaux d'ancienneté, intitulés de poste et organisations.
• OÙ : Urbanicité, territoire, ville, pays et région.
• QUAND : Jour, heure, météo et saison.
• QUOI : Sujets et mots-clés qui résonnent auprès du public.

Ils vous montrent comment les clients sont répartis dans l'ensemble du segment de persona. Dans les sections Où et Quand, des graphiques bidimensionnels montrent comment les audiences sont réparties selon des facteurs tels que l'urbanicité et le territoire, l'heure de la journée et le jour de la semaine, ainsi que les tendances météorologiques et saisonnières.

Astuce rapide : les teintes plus foncées indiquent des concentrations plus élevées de clients ou des niveaux d'activité plus importants dans ces catégories spécifiques.

Chaque persona générée automatiquement comprend également une section Influenceurs qui met en avant les personnes et organisations clés que vos clients suivent et avec lesquelles ils interagissent en ligne.

Vous obtenez des informations telles que :

• Noms des influenceurs et organisations.
• Une brève description de ces influenceurs.
• Canaux de contact, y compris leur site web et leurs identifiants sur les réseaux sociaux.

Grâce à ces détails, il devient plus facile d'identifier les figures pertinentes du secteur pour des partenariats et des campagnes de marketing d'influence.

Vous pouvez télécharger des rapports individuels (Détails de la persona, Répartition, Influenceurs) aux formats JPEG, PPT et PDF via le bouton Exporter. Pour télécharger plusieurs rapports à la fois, rendez-vous dans Paramètres > Rapports, puis exportez rapidement tous les fichiers de persona ou faites-les livrer directement dans votre boîte de réception.

Vous avez créé des personas clients, et maintenant ?

La segmentation automatique, les personas, la distribution d'audience, les cartes de parcours et la découverte d'influenceurs ne sont que quelques-uns des avantages que vous obtenez avec persona client par Delve AI. Comme vous le verrez ci-dessous, il y a beaucoup plus que vous pouvez faire avec !

Créez des profils de personas personnalisés avec les filtres

Delve AI vous permet de créer des personas personnalisés en utilisant uniquement une portion sélectionnée de vos données clients. Avec les filtres, vous pouvez inclure ou exclure des enregistrements CRM spécifiques pour générer des personas basés sur des critères définis.

Les filtres peuvent être appliqués selon les dimensions suivantes :

• Localisation : continent, pays, région ou ville
• Produits ou services que les clients ont achetés ou pour lesquels ils ont montré de l'intérêt

Les filtres sont disponibles en tant que module complémentaire et ne sont pas inclus dans l'abonnement standard persona client. Après votre abonnement, vous pouvez acheter le module complémentaire Filtres en contactant l'équipe commerciale.

Une fois activé, la configuration d'un filtre est simple. Sélectionnez une dimension (par exemple, Produit), choisissez une condition (comme Exclure) et définissez une valeur (comme « iPhone ») pour générer des personas pour les clients associés à ce produit.

Veuillez noter que les filtres ne sont pas personnalisables une fois créés. Si vous devez apporter des modifications, vous devrez supprimer le filtre existant en allant dans Paramètres > Filtres.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour créer des personas de niche, comme des segments spécifiques à un produit ou à une localisation. Par exemple, vous pouvez créer des personas spécifiques à un pays en incluant des clients d'Allemagne pour mieux comprendre leurs préférences, leur comportement d'achat et leurs défis.

Découvrez des idées de ciblage avec Compare

Tout comme les vrais clients, les segments de personas se chevauchent souvent dans certains domaines tout en différant dans d'autres. La fonctionnalité Compare de Delve AI facilite la détection de ces différences en mettant visuellement en évidence la façon dont deux segments de personas varient, qu'il s'agisse de clients actifs, d'acheteurs ponctuels ou d'audiences non transactionnelles.

Pour utiliser Compare :

• Visitez persona client dans le tableau de bord.
• Choisissez le groupe de personas que vous souhaitez analyser (par exemple, Segment 4).
• Cliquez sur l'icône Compare située à côté du bouton Exporter.
• Sélectionnez le segment que vous souhaitez évaluer par rapport au premier (par exemple, Segment 1).

L'image compare deux personas : Michelle Avery, une acheteuse ponctuelle (Segment 4), et Kim Howe, une navigatrice passive (Segment 1). Chaque barre du graphique reflète l'intensité de l'intérêt ou de l'engagement de chaque persona dans des catégories spécifiques, les métriques de Michelle étant affichées en rouge et celles de Kim en bleu.

D'après le graphique, il est clair que les deux préfèrent l'anglais, bien que le niveau d'interaction global de Michelle soit nettement plus élevé. Michelle démontre également un intérêt beaucoup plus fort pour le surf, tandis que l'artisanat attire les deux utilisatrices, Kim montrant un niveau d'activité significatif dans ce domaine. Dans la section COMMENT, Michelle se distingue par son utilisation plus intensive d'Instagram, même si les deux personas sont très actives sur la plateforme.

Ces comparaisons peuvent potentiellement aider à découvrir de nouvelles idées de ciblage, de mots-clés et de contenu qui peuvent améliorer les conversions.

Discutez avec vos clients grâce au logiciel de jumeau numérique

Imaginez pouvoir avoir une vraie conversation avec vos personas clients. Avec le jumeau numérique du client de Delve AI, c'est exactement ce que vous pouvez faire. Cela fonctionne un peu comme ChatGPT, sauf que l'intelligence derrière les réponses provient de vos données réelles.

Vous pouvez parler directement avec vos personas, demander des avis sur de nouveaux produits, tester les réactions aux initiatives marketing ou explorer comment différentes stratégies de vente pourraient être perçues. Par exemple, si vous n'êtes pas sûr de la façon dont vos abonnés réagiront à une nouvelle publication sur les réseaux sociaux, vous pouvez consulter le jumeau numérique pour obtenir des conseils et affiner votre publication pour mieux vous connecter avec vos spectateurs.

Pour accéder à cette fonctionnalité, ouvrez le tableau de bord et naviguez vers jumeau numérique, puis choisissez le persona avec lequel vous souhaitez discuter.

Votre équipe peut également travailler avec les jumeaux numériques via des plateformes de collaboration comme Slack. En liant votre espace de travail Slack via Paramètres > Intégrations > Slack, tout le monde peut intégrer ces clients virtuels dans les flux de travail quotidiens. Cela facilite l'alignement des décisions autour d'insights clients réels, générant des résultats qui fonctionnent à la fois pour votre entreprise et votre audience.

Obtenez des recommandations marketing avec Advisor

Advisor par Delve AI (bientôt disponible) est notre suite marketing alimentée par l'IA conçue pour éliminer le travail manuel de la planification de campagnes. Au lieu de profils statiques, Advisor transforme les personas en idées marketing prêtes à l'emploi sur plusieurs canaux.

Il connecte les personas clients directement aux campagnes de content marketing, SEO, PPC, publicités display et média, réseaux sociaux, email, événements, relations publiques (PR) et ventes. Avec des outils spécifiques à chaque canal, Advisor agit comme une ressource centralisée qui fait gagner du temps et rationalise les efforts marketing.

Par exemple, le SEO Advisor trouve automatiquement des opportunités de guest posting et de thought leadership, ainsi que des idées de contenu dignes de liens adaptées à votre audience.

Il identifie les blogs pertinents dans votre secteur, les filtre par autorité de domaine et trafic, et suggère des sujets et des questions connexes qui valent la peine d'être ciblés. Chaque sujet est également accompagné d'un plan détaillé, comprenant un titre recommandé, une description et une structure de section.

Ces opportunités sont sélectionnées spécifiquement pour les audiences qui correspondent étroitement à vos clients idéaux et se concentrent sur les mots-clés et les sujets pertinents pour votre entreprise.

Au-delà du SEO, Advisor comprend une suite d'outils conçus pour soutenir différentes équipes et canaux :

• Content Advisor recommande des sujets de contenu et des formats avec lesquels votre audience est susceptible d'interagir.
• PPC Advisor aide à optimiser les campagnes publicitaires et à analyser le ROI potentiel.
• Media Advisor aide à atteindre les bonnes audiences sur des plateformes comme Google, Meta et LinkedIn.
• Social Advisor fait ressortir les sujets tendance, les hashtags et les influenceurs pertinents pour votre marché.
• Email Advisor suggère du contenu d'email, des stratégies de test et des heures d'envoi optimales.
• PR Advisor identifie les opportunités de couverture presse et d'annonces.
• Sales Advisor met en évidence les prospects B2B potentiels et les opportunités de leads.

Customer Persona par Delve AI vous donne plus qu'une simple compréhension de vos clients. Combiné avec Advisor, il équipe votre équipe d'un ensemble pratique d'outils pour transformer les insights en stratégies marketing et commerciales efficaces et multicanales.

Conclusion

Les personas clients ne sont plus optionnelles pour les marques qui souhaitent se développer. En transformant les données clients brutes en profils de personas clairs et exploitables, vous apprenez non seulement qui sont vos clients, mais aussi pourquoi ils se comportent de cette manière. Lorsque ces personas sont construites directement à partir de votre CRM Salesforce, le résultat est une compréhension plus riche et plus précise de chaque segment et sous-segment de votre audience.

Alors exploitez vos données Salesforce avec persona client par Delve AI et commencez à créer des personas plus intelligentes et basées sur les données dès aujourd'hui !