Crie Personas com dados do Salesforce CRM | Persona de Cliente pela Delve AI

Muitas equipes de marketing e vendas B2B usam o Salesforce para gerenciar leads, oportunidades e pipelines de negócios. Mas embora os registros de CRM sejam ótimos para rastrear transações, eles ficam aquém quando se trata de responder perguntas mais profundas, como quem são realmente seus clientes, o que os motiva e por que eles compram.

É aí que entra o persona do cliente do Delve AI. Esta integração, disponível em breve, ajuda você a transformar seus dados de CRM do Salesforce em personas dos clientes ricas e geradas por IA que refletem o comportamento real do cliente, intenção e padrões de compra, não apenas suposições.

Neste artigo, aprenderemos como criar personas dos clientes usando dados de CRM do Salesforce, conversar com clientes virtuais e obter recomendações acionáveis para equipes de marketing, vendas e crescimento.

Como Criar uma persona com Dados de CRM Salesforce no Delve AI

persona do cliente do Delve AI ajuda você a gerar personas a partir dos seus dados de CRM. Basta conectar seu CRM ou plataforma de automação de marketing, ou fazer upload de um arquivo CSV com seus dados. O Delve AI atualmente integra com Salesforce, HubSpot e Klaviyo, e também suporta dados do Shopify e Stripe.

O que diferencia este método das abordagens tradicionais de construção de personas são os dados nos quais ele se baseia. personas convencionais frequentemente dependem de suposições, opiniões e pesquisas limitadas, o que as torna difíceis de confiar e ainda mais difíceis de defender em decisões de alto risco.

Usando dados de CRM, o Delve AI cria personas baseadas em como seus clientes realmente se comportam: como eles interagem com seu negócio, com o que eles se envolvem e o que eles preferem. O resultado é um conjunto de personas fundamentadas na realidade, fáceis de agir e muito mais confiáveis do que pesquisas genéricas de mercado.

Agora, vamos orientá-lo sobre como criar personas usando dados de CRM Salesforce.

1. Conecte sua conta ou faça upload dos dados de CRM Salesforce

Criar uma persona usando dados de CRM Salesforce é um processo bastante fácil e contínuo. O primeiro passo, é claro, é se Inscrever ou Fazer Login no Delve AI. Depois de fazer isso, basta seguir estes passos:

• Navegue até persona Generator > persona do cliente
• Clique na opção Comprar Agora na página do produto
• Selecione um plano de assinatura que atenda às suas necessidades (a partir de $470/mês para 1k Contatos)

Em seguida, conecte sua conta de CRM Salesforce ao Delve AI. Você também pode fazer upload dos seus dados de clientes em um arquivo CSV. No primeiro caso, escolha Salesforce no menu suspenso Conectar CRM.

A integração com Salesforce ainda não está ativa. No entanto, uma vez que esteja, faça login no Salesforce e forneça as permissões necessárias. Feito isso, o Delve AI extrairá seus dados de CRM para iniciar o processo de geração de personas.

Agora, aqui estão alguns dos atributos de clientes e produtos do CRM Salesforce que o Delve AI usa para construir personas dos clientes. Listamos esses atributos, juntamente com suas definições de acordo com o Salesforce.

• contact.Id – Um identificador único que o Salesforce atribui a cada contato.
• contact.Name – O nome completo do contato.
• contact.Email – O endereço de e-mail principal usado para comunicação.
• contact.Birthdate – A idade ou faixa etária do contato.
• contact.mailingaddress.street – O endereço no nível da rua associado ao contato.
• contact.mailingaddress.city – A cidade onde o contato está localizado.
• contact.mailingaddress.state – O estado ou região vinculado à localização do contato.
• contact.mailingaddress.country – O país onde o contato vive ou faz negócios.
• contact.Title – O cargo do contato, indicando seu papel e nível de influência nas decisões de compra.
• contact.Phone – Um número de telefone direto para contatar o contato.
• account.Website – O site oficial da empresa.
• account.Name – O nome da empresa ou organização associada ao contato.
• contact.LeadSource – Como o contato encontrou seu negócio pela primeira vez.
• account.Industry – A indústria na qual a empresa opera.
• Opportunity.total_expected_revenue – A receita total projetada de oportunidades vinculadas ao contato ou conta.
• Opportunity.total_count – O número de oportunidades associadas ao contato ou conta.
• most_recent_opportunity_date – A data da oportunidade mais recente, indicando quão recentemente o cliente se envolveu em um negócio.
• contact.CreatedDate – A data em que o contato foi adicionado ao Salesforce.
• contact.Currency – A moeda usada para os negócios e transações do contato.

Também usamos pontos de dados relacionados aos seus produtos ou serviços no processo de criação de persona do cliente, além dos dados de clientes.

• product.Id – Um identificador único para cada produto no Salesforce.
• product.Name – O nome do produto associado a uma oportunidade ou negócio.
• product.DisplayUrl – Um link para a página do produto para detalhes adicionais.
• product.Description – Uma breve descrição descrevendo o que o produto faz e seus principais recursos.
• product.Family – A categoria de produto usada para agrupar ofertas semelhantes.
• lineItem.UnitPrice – O preço de uma única unidade do produto dentro de uma oportunidade.

Se você conectou sua conta Salesforce ao Delve AI, não há mais nada que você precise fazer; o Delve AI automaticamente extrai e mapeia os atributos necessários para você. Se você preferir não conectar sua conta, pode simplesmente exportar seus dados de clientes do Salesforce e fazer upload do arquivo diretamente no Delve AI.

2. Crie personas dos clientes com o Delve AI

Uma vez que seus dados são carregados, seja manualmente ou automaticamente, nossa plataforma processa e enriquece os dados usando fontes publicamente disponíveis relevantes. O sistema então agrupa automaticamente os clientes em segmentos com base em fatores como psicografia, demografia ou firmografia, tecnografia, histórico de transações, padrões comportamentais e localização geográfica.

O Delve AI geralmente gera de três a seis personas dos compradores para o seu negócio. Após a análise de dados, seus segmentos são geralmente rotulados como "Contato", "Cliente Único" e "Cliente Recorrente".

Neste exemplo, o segmento destacado em verde representa um grupo de clientes B2B (azul é usado para distinguir segmentos de persona B2C). O perfil mostrado se concentra em uma persona específica, Thomas Wood, que é classificado como UM CLIENTE ÚNICO (AOV MÉDIO). O resumo exibe seu gasto total de $178 juntamente com uma contagem de pagamento de 2 transações concluídas.

Quando você clica em Detalhes da persona, este segmento de persona de IA revela informações-chave sobre demografia, psicografia e padrões de compra dos clientes.

A visão geral começa com identificadores essenciais, como nome, idade, nível de urbanização, geração de marketing e o segmento em que se enquadram — por exemplo, um cliente único. Isso é seguido por uma breve citação que captura seus objetivos principais ou expectativas do seu produto ou serviço, juntamente com um mapa que mostra onde eles estão localizados.

No topo da página, quatro módulos principais fornecem insights mais profundos sobre este grupo de personas, cobrindo um conjunto mais amplo de características e atributos adicionais, incluindo:

• Informações de perfil – resumo, reporta-se a, responsabilidades e trabalhos a serem feitos.
• Impulsionadores psicológicos – objetivos, motivações e necessidades principais.

• Comportamento de compra – fatores que influenciam decisões de compra, gatilhos, papel no comitê de compras e papel no processo de tomada de decisão.
• Obstáculos principais – desafios centrais, pontos de dor do dia a dia e barreiras percebidas.

Você também obtém perfis de trabalho, modos de comunicação, fontes de mídia/notícias, redes sociais e marcas. Neste caso, vemos que Thomas trabalha em Serviços Financeiros como Sócio. Ele prefere se comunicar via redes sociais e se mantém atualizado com o Wall Street Journal e Forbes.

Após revisar as preferências de comunicação, você pode dar uma olhada nas hashtags que Thomas segue, nos sites que ele visita frequentemente, nas tecnologias em que ele confia e nos tipos e formatos de conteúdo que ele prefere consumir.

Em seguida, temos um gráfico exibindo seus traços de personalidade. O Delve AI usa o modelo de personalidade Big Five ou o modelo OCEAN para retratar as personalidades dos seus clientes com base em cinco traços principais: abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo.

Da mesma forma, o modelo 2-D de valência-excitação é usado para medir emoções. Ele agrupa as emoções dos clientes em um espaço bidimensional – valência (positivo a negativo) e excitação ou intensidade (alto a baixo).

Esses módulos são seguidos pelos interesses de Thomas (tanto pessoais quanto profissionais) e eventos que ele provavelmente participará. Por exemplo, os interesses de Thomas incluem negócios, marketing, finanças e tecnologia.

Além disso, outros interesses de Thomas incluem comércio, tributação e economia global.

A seção em cinza escuro, Prováveis Interações de Thomas com Seu Negócio, mergulha em sua primeira interação com sua marca. Você vê que ele está ativo durante a semana, particularmente à noite.

Os produtos/serviços e tópicos que ressoam com ele também estão listados. Como mostrado por Produtos/serviços que ressoam, Thomas está procurando por Synthetic Research e persona Generator Software do Delve AI. Black friday, black friday sale e marketing strategies são os tópicos que ressoam com ele.

Os insights específicos da indústria são derivados dos termos que os clientes pesquisam, das páginas que visitam e das palavras-chave que mencionam. Juntos, eles fornecem informações sobre a indústria em que seu negócio opera.

A segunda aba, a aba Distribuição, oferece dados agrupados em cinco categorias: como, quem, onde, quando e o quê.