Crea Persona con i dati Salesforce CRM | Persona Cliente di Delve AI

Molti team di marketing e vendite B2B utilizzano Salesforce per gestire lead, opportunità e pipeline di trattative. Ma mentre i record CRM sono ottimi per tracciare le transazioni, risultano insufficienti quando si tratta di rispondere a domande più profonde, come chi sono realmente i tuoi clienti, cosa li motiva e perché acquistano.

È qui che entra in gioco persona cliente di Delve AI. Questa integrazione, disponibile a breve, ti aiuta a trasformare i dati del tuo CRM Salesforce in persone clienti ricche e generate dall'IA che riflettono il comportamento reale dei clienti, l'intento e i modelli di acquisto, non solo supposizioni.

In questo articolo, impareremo come creare persone clienti utilizzando i dati CRM di Salesforce, chattare con clienti virtuali e ottenere raccomandazioni pratiche per i team di marketing, vendite e crescita.

Come creare una persona con i dati CRM di Salesforce in Delve AI

persona cliente di Delve AI ti aiuta a generare persone dai tuoi dati CRM. Basta connettere il tuo CRM o la piattaforma di marketing automation, oppure caricare un file CSV con i tuoi dati. Delve AI attualmente si integra con Salesforce, HubSpot e Klaviyo, e supporta anche i dati di Shopify e Stripe.

Ciò che distingue questo metodo dagli approcci tradizionali di costruzione delle persone è il dato su cui si basa. Le persone convenzionali spesso si basano su ipotesi, opinioni e ricerche limitate, il che le rende difficili da considerare affidabili e ancora più difficili da difendere in decisioni ad alto rischio.

Utilizzando i dati CRM, Delve AI crea persone basate su come i tuoi clienti si comportano realmente: come interagiscono con la tua attività, con cosa si impegnano e cosa preferiscono. Il risultato è un insieme di persone che sono radicate nella realtà, facili da utilizzare e molto più affidabili rispetto alle ricerche di mercato generiche.

Ora, ti guideremo attraverso come creare persone utilizzando i dati CRM di Salesforce.

1. Connetti il tuo account o carica i dati CRM di Salesforce

Creare una persona utilizzando i dati CRM di Salesforce è un processo abbastanza facile e senza interruzioni. Il primo passo, ovviamente, è registrarsi o accedere a Delve AI. Dopo averlo fatto, segui semplicemente questi passaggi:

• Vai a persona Generator > persona cliente
• Clicca sull'opzione Acquista ora nella pagina del prodotto
• Seleziona un piano di abbonamento che si adatta alle tue esigenze (a partire da $470/mese per 1k Contatti)

Successivamente, connetti il tuo account CRM Salesforce a Delve AI. Puoi anche caricare i dati dei tuoi clienti in un file CSV. Nel primo caso, scegli Salesforce dal menu a tendina Connetti CRM.

L'integrazione con Salesforce non è ancora attiva. Tuttavia, una volta disponibile, accedi a Salesforce e fornisci le autorizzazioni necessarie. Una volta fatto, Delve AI estrarrà i tuoi dati CRM per iniziare il processo di generazione delle persone.

Ora, ecco alcuni degli attributi dei clienti e dei prodotti da Salesforce CRM che Delve AI utilizza per costruire persone clienti. Abbiamo elencato questi attributi, insieme alle loro definizioni in conformità con Salesforce.

• contact.Id – Un identificatore unico che Salesforce assegna a ciascun contatto.
• contact.Name – Il nome completo del contatto.
• contact.Email – L'indirizzo email principale utilizzato per la comunicazione.
• contact.Birthdate – L'età o la fascia d'età del contatto.
• contact.mailingaddress.street – L'indirizzo a livello di strada associato al contatto.
• contact.mailingaddress.city – La città in cui si trova il contatto.
• contact.mailingaddress.state – Lo stato o la regione legata alla posizione del contatto.
• contact.mailingaddress.country – Il paese in cui il contatto vive o svolge attività commerciale.
• contact.Title – Il titolo professionale del contatto, che indica il suo ruolo e livello di influenza nelle decisioni d'acquisto.
• contact.Phone – Un numero di telefono diretto per raggiungere il contatto.
• account.Website – Il sito web ufficiale dell'azienda.
• account.Name – Il nome dell'azienda o dell'organizzazione associata al contatto.
• contact.LeadSource – Come il contatto ha trovato per la prima volta la tua attività.
• account.Industry – Il settore in cui opera l'azienda.
• Opportunity.total_expected_revenue – Il fatturato totale previsto dalle opportunità collegate al contatto o all'account.
• Opportunity.total_count – Il numero di opportunità associate al contatto o all'account.
• most_recent_opportunity_date – La data dell'opportunità più recente, che indica quanto recentemente il cliente si è impegnato in un affare.
• contact.CreatedDate – La data in cui il contatto è stato aggiunto a Salesforce.
• contact.Currency – La valuta utilizzata per gli affari e le transazioni del contatto.

Utilizziamo anche punti dati relativi ai tuoi prodotti o servizi nel processo di creazione delle persona cliente, oltre ai dati dei clienti.

• product.Id – Un identificatore unico per ciascun prodotto in Salesforce.
• product.Name – Il nome del prodotto associato a un'opportunità o affare.
• product.DisplayUrl – Un link alla pagina del prodotto per ulteriori dettagli.
• product.Description – Una breve descrizione che illustra cosa fa il prodotto e le sue caratteristiche principali.
• product.Family – La categoria di prodotto utilizzata per raggruppare offerte simili insieme.
• lineItem.UnitPrice – Il prezzo di una singola unità del prodotto all'interno di un'opportunità.

Se hai connesso il tuo account Salesforce a Delve AI, non c'è nient'altro che devi fare; Delve AI estrae e mappa automaticamente gli attributi richiesti per te. Se preferisci non connettere il tuo account, puoi semplicemente esportare i dati dei tuoi clienti da Salesforce e caricare il file direttamente su Delve AI.

2. Crea persone clienti con Delve AI

Una volta caricati i tuoi dati, manualmente o automaticamente, la nostra piattaforma li elabora e arricchisce utilizzando fonti pubblicamente disponibili rilevanti. Il sistema raggruppa quindi automaticamente i clienti in segmenti basati su fattori come psicografia, demografia o firmografia, tecnografia, cronologia delle transazioni, modelli comportamentali e posizione geografica.

Delve AI solitamente genera da tre a sei persone acquirenti per la tua attività. Dopo l'analisi dei dati, i tuoi segmenti sono solitamente etichettati come "Contatto", "Cliente una tantum" e "Cliente abituale".

In questo esempio, il segmento evidenziato in verde rappresenta un gruppo di clienti B2B (il blu viene utilizzato per distinguere i segmenti di persona B2C). Il profilo mostrato si concentra su una persona specifica, Thomas Wood, che è classificato come CLIENTE UNA TANTUM (AOV MEDIO). Il riepilogo mostra la sua spesa totale di $178 insieme a un conteggio di pagamenti di 2 transazioni completate.

Quando clicchi su Dettagli persona, questo segmento di persona AI rivela informazioni chiave sulla demografia dei clienti, psicografia e modelli di acquisto.

La panoramica inizia con identificatori essenziali come il nome, l'età, il livello di urbanizzazione, la generazione di marketing e il segmento in cui rientrano — per esempio, un cliente una tantum. Questo è seguito da una breve citazione che cattura i loro obiettivi principali o aspettative dal tuo prodotto o servizio, insieme a una mappa che mostra dove si trovano.

Nella parte superiore della pagina, quattro moduli principali forniscono approfondimenti più dettagliati su questo gruppo di personas, coprendo un insieme più ampio di caratteristiche e attributi aggiuntivi, tra cui:

• Informazioni sul profilo – riepilogo, riporta a, responsabilità e lavori da svolgere.
• Fattori psicologici – obiettivi, motivazioni e bisogni chiave.

• Comportamento d'acquisto – fattori che influenzano le decisioni d'acquisto, trigger, ruolo nel comitato d'acquisto e ruolo nel processo decisionale.
• Ostacoli chiave – sfide principali, problemi quotidiani e barriere percepite.

Ottieni anche profili lavorativi, modalità di comunicazione, fonti media/notizie, social network e brand. In questo caso, vediamo che Thomas lavora nei Servizi Finanziari come Partner. Preferisce comunicare tramite social media e si tiene aggiornato con il Wall Street Journal e Forbes.

Dopo aver esaminato le preferenze di comunicazione, puoi dare un'occhiata agli hashtag che Thomas segue, i siti che visita frequentemente, le tecnologie su cui fa affidamento e i tipi e formati di contenuto che preferisce consumare.

Abbiamo poi un grafico che mostra i suoi tratti di personalità. Delve AI utilizza il modello di personalità Big Five o il modello OCEAN per rappresentare le personalità dei tuoi clienti basandosi su cinque tratti chiave: apertura, coscienziosità, estroversione, gradevolezza e nevroticismo.

Allo stesso modo, il modello bidimensionale valenza-arousal viene utilizzato per misurare le emozioni. Raggruppa le emozioni dei clienti in uno spazio bidimensionale – valenza (da positivo a negativo) e arousal o intensità (da alto a basso).

Questi moduli sono seguiti dagli interessi di Thomas (sia personali che professionali) e dagli eventi a cui è probabile che partecipi. Per esempio, gli interessi di Thomas includono business, marketing, finanza e tecnologia.

Oltre a questo, gli altri interessi di Thomas includono commercio, tassazione e l'economia globale.

La sezione in grigio scuro, Probabili interazioni di Thomas con la tua attività, approfondisce la sua prima interazione con il tuo brand. Vedi che è attivo nei giorni feriali, in particolare di notte.

Sono anche elencati i prodotti/servizi e gli argomenti che risuonano con lui. Come mostrato da Prodotti/servizi risonanti, Thomas è alla ricerca di Synthetic Research e persona Generator Software di Delve AI. Black friday, black friday sale e marketing strategies sono gli argomenti che risuonano con lui.

Gli approfondimenti specifici del settore sono derivati dai termini che i clienti cercano, le pagine che visitano e le parole chiave che menzionano. Insieme, forniscono informazioni sul settore in cui opera la tua attività.

La seconda scheda, la scheda Distribuzione, offre dati raggruppati in cinque categorie: come, chi, dove, quando e cosa.

• COME: Dispositivi, canali di marketing, motori di ricerca, parole chiave organiche e a pagamento, e canali social.
• CHI: Settore, funzione lavorativa, dimensione dell'azienda, livelli di anzianità, ruoli professionali e organizzazioni.
• DOVE: Urbanicità, territorio, città, paese e regione.
• QUANDO: Giorno, orario, meteo e stagione.
• COSA: Argomenti e parole chiave che generano interesse.

Ti mostrano come sono distribuiti i clienti nell'intero segmento della persona. Nelle sezioni Dove e Quando, grafici bidimensionali mostrano come è distribuito il pubblico in base a fattori come urbanicità e territorio, orario del giorno e giorno della settimana, oltre a modelli meteorologici e stagionali.

Suggerimento rapido: le tonalità più scure indicano concentrazioni più elevate di clienti o livelli di attività maggiori in quelle specifiche categorie.

Ogni persona generata automaticamente include anche una sezione Influencer che evidenzia le persone e le organizzazioni chiave che i tuoi clienti seguono e con cui interagiscono online.

Ottieni informazioni come:

• Nomi di influencer e organizzazioni.
• Una breve descrizione di questi influencer.
• Canali di contatto, compresi il loro sito web e i profili sui social media.

Con questi dettagli, diventa più semplice identificare figure di settore rilevanti per partnership e campagne di influencer marketing.

Puoi scaricare report individuali (Dettagli della persona, Distribuzione, Influencer) nei formati JPEG, PPT e PDF utilizzando il pulsante Esporta. Per scaricare più report contemporaneamente, vai su Impostazioni > Report ed esporta rapidamente tutti i file delle persona o ricevili direttamente nella tua casella di posta.

Hai Creato le Persone Clienti, E Adesso?

Segmentazione automatica, personas, distribuzione del pubblico, mappe del percorso e scoperta degli influencer sono solo alcuni dei vantaggi che ottieni con persona cliente di Delve AI. Come vedrai di seguito, c'è molto di più che puoi fare con esso!

Crea profili persona personalizzati con i Filtri

Delve AI ti consente di creare persone personalizzate utilizzando solo una porzione selezionata dei tuoi dati cliente. Con i Filtri, puoi includere o escludere record CRM specifici per generare persone basate su criteri prestabiliti.

I filtri possono essere applicati nelle seguenti dimensioni:

• Posizione: continente, paese, regione o città
• Prodotti o servizi che i clienti hanno acquistato o mostrato interesse

I filtri sono disponibili come componente aggiuntivo e non sono inclusi nell'abbonamento standard persona cliente. Dopo esserti abbonato, puoi acquistare il componente aggiuntivo Filtri contattando il team di vendita.

Una volta abilitato, impostare un filtro è semplice. Seleziona una dimensione (ad esempio, Prodotto), scegli una condizione (come Escludi) e definisci un valore (come "iPhone") per generare persone per i clienti associati a quel prodotto.

Tieni presente che i filtri non sono personalizzabili una volta creati. Se devi apportare modifiche, dovrai eliminare il filtro esistente andando su Impostazioni > Filtri.

Questa funzionalità è particolarmente utile per creare persone di nicchia, come segmenti specifici per prodotto o posizione. Ad esempio, puoi creare persone specifiche per paese includendo clienti dalla Germania per comprendere meglio le loro preferenze, comportamento d'acquisto e sfide.

Scopri idee di targeting con Confronta

Proprio come i clienti reali, i segmenti persona spesso si sovrappongono in alcune aree mentre differiscono in altre. La funzione Confronta di Delve AI rende queste differenze facili da individuare evidenziando visivamente come due segmenti persona variano, che siano clienti attivi, acquirenti occasionali o pubblico non transazionale.

Per utilizzare Confronta:

• Visita persona cliente nella dashboard.
• Scegli il gruppo persona che desideri analizzare (ad es., Segmento 4).
• Fai clic sull'icona Confronta situata accanto al pulsante Esporta.
• Seleziona il segmento che desideri valutare rispetto al primo (ad es., Segmento 1).

L'immagine confronta due personas: Michelle Avery, un'acquirente occasionale (Segmento 4), e Kim Howe, un navigatore passivo (Segmento 1). Ogni barra nel grafico riflette quanto fortemente ogni persona è interessata o coinvolta in categorie specifiche, con le metriche di Michelle mostrate in rosso e quelle di Kim in blu.

Dal grafico, è chiaro che entrambe preferiscono l'inglese, anche se il livello di interazione complessivo di Michelle è notevolmente più alto. Michelle dimostra anche un interesse molto più forte per il surf, mentre l'artigianato attrae entrambe le utenti, con Kim che mostra un livello significativo di attività in quest'area. Nella sezione COME, Michelle si distingue per il suo uso più intenso di Instagram, anche se entrambe le persone sono abbastanza attive sulla piattaforma.

Questi confronti possono potenzialmente aiutare a scoprire nuove idee di targeting, parole chiave e contenuti che possono migliorare le conversioni.

Chatta con i tuoi clienti con il software gemello digitale

Immagina di poter avere una vera conversazione con le tue persone clienti. Con il gemello digitale del cliente di Delve AI, è esattamente ciò che puoi fare. Funziona molto come ChatGPT, tranne che l'intelligenza dietro le risposte proviene dai tuoi dati reali.

Puoi parlare direttamente con le tue personas, chiedere opinioni su nuovi prodotti, testare reazioni a iniziative di marketing o esplorare come diverse strategie di vendita potrebbero funzionare. Ad esempio, se non sei sicuro di come i tuoi follower risponderanno a un nuovo post sui social media, puoi consultare il gemello digitale per una guida e perfezionare il tuo post per connetterti meglio con i tuoi spettatori.

Per accedere a questa capacità, apri la dashboard e vai su gemello digitale, quindi scegli la persona con cui desideri chattare.

Il tuo team può anche lavorare con i gemelli digitali attraverso piattaforme di collaborazione come Slack. Collegando il tuo spazio di lavoro Slack tramite Impostazioni > Integrazioni > Slack, tutti possono portare questi clienti virtuali nei flussi di lavoro quotidiani. Questo rende più facile allineare le decisioni attorno a insight reali dei clienti, guidando risultati che funzionano sia per la tua azienda che per il tuo pubblico.

Ottieni raccomandazioni di marketing con Advisor

Advisor di Delve AI (in arrivo) è la nostra suite di marketing basata su AI progettata per eliminare il lavoro manuale dalla pianificazione delle campagne. Invece di profili statici, Advisor trasforma le persone in idee di marketing pronte all'uso su più canali.

Collega le persone clienti direttamente alle campagne attraverso content marketing, SEO, PPC, annunci display e media, social media, email, eventi, pubbliche relazioni (PR) e vendite. Con strumenti specifici per canale, Advisor agisce come una risorsa centralizzata che risparmia tempo e semplifica gli sforzi di marketing.

Ad esempio, il SEO Advisor trova automaticamente opportunità di guest posting e thought leadership, insieme a idee di contenuti degni di link su misura per il tuo pubblico.

Identifica blog rilevanti nel tuo settore, li filtra per autorità di dominio e traffico, e suggerisce argomenti e domande correlate che vale la pena targetizzare. Ogni argomento viene anche fornito con uno schema dettagliato, inclusi un titolo raccomandato, descrizione e struttura delle sezioni.

Queste opportunità sono curate specificamente per pubblici che si allineano strettamente con i tuoi clienti ideali e si concentrano su parole chiave e argomenti rilevanti per la tua attività.

Oltre al SEO, Advisor include una suite di strumenti progettati per supportare diversi team e canali:

• Content Advisor raccomanda argomenti di contenuto e formati con cui il tuo pubblico è probabile che si impegni.
• PPC Advisor aiuta a ottimizzare le campagne pubblicitarie e analizzare il potenziale ROI.
• Media Advisor assiste nel raggiungere i pubblici giusti su piattaforme come Google, Meta e LinkedIn.
• Social Advisor fa emergere argomenti di tendenza, hashtag e influencer rilevanti per il tuo mercato.
• Email Advisor suggerisce contenuti email, strategie di test e orari di invio ottimali.
• PR Advisor identifica opportunità per copertura stampa e annunci.
• Sales Advisor evidenzia potenziali prospect B2B e opportunità di lead.

Customer Persona di Delve AI ti offre più di una semplice comprensione dei tuoi clienti. Combinato con Advisor, equipaggia il tuo team con un set pratico di strumenti per trasformare gli insight in strategie di marketing e vendite efficaci e multi-canale.

Conclusione

Le persone clienti non sono più opzionali per i brand che vogliono crescere. Trasformando i dati grezzi dei clienti in profili persona chiari e utilizzabili, impari non solo chi sono i tuoi clienti, ma perché si comportano nel modo in cui lo fanno. Quando queste persone sono costruite direttamente dal tuo Salesforce CRM, il risultato è una comprensione più ricca e precisa di ogni segmento e sotto-segmento del tuo pubblico.

Quindi sfrutta i tuoi dati Salesforce con persona cliente di delve ai e inizia a costruire persone più intelligenti e basate sui dati oggi stesso!