Salesforce CRM verileriyle Persona oluşturun | Delve AI'dan Müşteri Persona

Birçok B2B pazarlama ve satış ekibi, potansiyel müşterileri, fırsatları ve anlaşma hatlarını yönetmek için Salesforce kullanır. Ancak CRM kayıtları işlemleri takip etmek için harika olsa da, müşterilerinizin gerçekte kim olduğu, onları neyin motive ettiği ve neden satın aldıkları gibi daha derin soruları yanıtlamak söz konusu olduğunda yetersiz kalır.

İşte bu noktada Delve AI tarafından sunulan müşteri persona devreye girer. Yakında kullanıma sunulacak bu entegrasyon, Salesforce CRM verilerinizi sadece varsayımlara değil, gerçek müşteri davranışını, niyetini ve satın alma kalıplarını yansıtan zengin, yapay zeka tarafından oluşturulmuş müşteri persona'a dönüştürmenize yardımcı olur.

Bu makalede, Salesforce CRM verilerini kullanarak müşteri persona oluşturmayı, sanal müşterilerle sohbet etmeyi ve pazarlama, satış ve büyüme ekipleri için eyleme dönüştürülebilir öneriler almayı öğreneceğiz.

Salesforce CRM Verileriyle Delve AI'da persona Nasıl Oluşturulur

Delve AI tarafından müşteri persona, CRM verilerinizden persona oluşturmanıza yardımcı olur. CRM'inizi veya marketing otomasyon platformunuzu bağlamanız veya verilerinizle bir CSV dosyası yüklemeniz yeterlidir. Delve AI şu anda Salesforce, HubSpot ve Klaviyo ile entegre çalışır ve ayrıca Shopify ve Stripe'tan gelen verileri de destekler.

Bu yöntemi geleneksel persona oluşturma yaklaşımlarından ayıran şey, üzerine inşa edildiği verilerdir. Geleneksel personalar genellikle varsayımlara, görüşlere ve sınırlı araştırmalara dayanır, bu da onları güvenilmez ve yüksek riskli kararlarda savunulması daha da zor hale getirir.

CRM verilerini kullanan Delve AI, müşterilerinizin gerçekte nasıl davrandığına göre personalar oluşturur: işletmenizle nasıl etkileşime girdikleri, neyle etkileşim kurdukları ve neyi tercih ettikleri. Sonuç, gerçekliğe dayanan, harekete geçirilmesi kolay ve genel pazar araştırmasından çok daha güvenilir bir dizi personadır.

Şimdi, Salesforce CRM verilerini kullanarak nasıl persona oluşturacağınızı adım adım anlatacağız.

1. Hesabınızı bağlayın veya Salesforce CRM verilerini yükleyin

Salesforce CRM verilerini kullanarak bir persona oluşturmak oldukça kolay ve sorunsuz bir süreçtir. İlk adım, elbette, Delve AI'a Kaydolmak veya Giriş Yapmaktır. Bunu yaptıktan sonra, sadece şu adımları izleyin:

• persona Generator > müşteri persona bölümüne gidin
• Ürün sayfasındaki Şimdi Satın Al seçeneğine tıklayın
• İhtiyaçlarınıza uygun bir abonelik planı seçin (1k Kişi için ayda 470$'dan başlayan)

Ardından, Salesforce CRM hesabınızı Delve AI'a bağlayın. Müşteri verilerinizi bir CSV dosyasında da yükleyebilirsiniz. İlkinde, CRM Bağla açılır menüsünden Salesforce'u seçin.

Salesforce entegrasyonu henüz yayında değil. Ancak, yayına girdiğinde, Salesforce'ta oturum açın ve gerekli izinleri verin. Tamamlandıktan sonra, Delve AI persona oluşturma sürecini başlatmak için CRM verilerinizi çekecektir.

Şimdi, Delve AI'ın müşteri persona oluşturmak için kullandığı Salesforce CRM'den bazı müşteri ve ürün özniteliklerini burada bulabilirsiniz. Bu öznitelikleri, Salesforce'a göre tanımlarıyla birlikte listeledik.

• contact.Id – Salesforce'un her kişiye atadığı benzersiz bir tanımlayıcı.
• contact.Name – Kişinin tam adı.
• contact.Email – İletişim için kullanılan birincil e-posta adresi.
• contact.Birthdate – Kişinin yaşı veya yaş aralığı.
• contact.mailingaddress.street – Kişiyle ilişkili sokak düzeyindeki adres.
• contact.mailingaddress.city – Kişinin bulunduğu şehir.
• contact.mailingaddress.state – Kişinin konumuyla bağlantılı eyalet veya bölge.
• contact.mailingaddress.country – Kişinin yaşadığı veya iş yaptığı ülke.
• contact.Title – Kişinin iş unvanı, satın alma kararlarındaki rolünü ve etki düzeyini gösterir.
• contact.Phone – Kişiye ulaşmak için doğrudan telefon numarası.
• account.Website – Şirketin resmi web sitesi.
• account.Name – Kişiyle ilişkili şirketin veya kuruluşun adı.
• contact.LeadSource – Kişinin işletmenizi ilk nasıl bulduğu.
• account.Industry – Şirketin faaliyet gösterdiği sektör.
• Opportunity.total_expected_revenue – Kişi veya hesapla bağlantılı fırsatlardan beklenen toplam gelir.
• Opportunity.total_count – Kişi veya hesapla ilişkili fırsat sayısı.
• most_recent_opportunity_date – En son fırsatın tarihi, müşterinin bir anlaşmaya ne kadar yakın zamanda katıldığını gösterir.
• contact.CreatedDate – Kişinin Salesforce'a eklendiği tarih.
• contact.Currency – Kişinin anlaşmaları ve işlemleri için kullanılan para birimi.

Müşteri verilerinin yanı sıra, müşteri persona oluşturma sürecinde ürünleriniz veya hizmetlerinizle ilgili veri noktalarını da kullanıyoruz.

• product.Id – Salesforce'taki her ürün için benzersiz bir tanımlayıcı.
• product.Name – Bir fırsat veya anlaşmayla ilişkili ürünün adı.
• product.DisplayUrl – Ek ayrıntılar için ürünün sayfasına bir bağlantı.
• product.Description – Ürünün ne yaptığını ve temel özelliklerini özetleyen kısa bir açıklama.
• product.Family – Benzer teklifleri gruplandırmak için kullanılan ürün kategorisi.
• lineItem.UnitPrice – Bir fırsat içindeki ürünün tek bir biriminin fiyatı.

Salesforce hesabınızı Delve AI'a bağladıysanız, yapmanız gereken başka bir şey yoktur; Delve AI gerekli öznitelikleri sizin için otomatik olarak çeker ve eşleştirir. Hesabınızı bağlamayı tercih etmiyorsanız, müşteri verilerinizi Salesforce'tan dışa aktarıp dosyayı doğrudan Delve AI'a yükleyebilirsiniz.

2. Delve AI ile müşteri persona oluşturun

Verileriniz manuel veya otomatik olarak yüklendikten sonra, platformumuz ilgili kamuya açık kaynakları kullanarak işler ve zenginleştirir. Sistem daha sonra müşterileri psikografik, demografik veya firmografik, teknografik, işlem geçmişi, davranışsal kalıplar ve coğrafi konum gibi faktörlere göre otomatik olarak segmentlere ayırır.

Delve AI genellikle işletmeniz için üç ila altı alıcı persona oluşturur. Veri analizinden sonra, segmentleriniz genellikle "Kişi," "Tek Seferlik Müşteri" ve "Tekrar Eden Müşteri" olarak etiketlenir.

Bu örnekte, yeşil renkle vurgulanan segment bir B2B müşteri grubunu temsil eder (mavi, B2C persona segmentlerini ayırt etmek için kullanılır). Gösterilen profil, BİR KERELİK MÜŞTERİ (ORTA AOV) olarak sınıflandırılan belirli bir persona olan Thomas Wood'a odaklanır. Özet, 2 tamamlanmış işlemle birlikte 178$ toplam harcamasını gösterir.

persona ayrıntıları'na tıkladığınızda, bu AI persona segmenti müşteri demografisi, psikografisi ve satın alma kalıpları hakkında önemli bilgileri ortaya çıkarır.

Genel bakış, ad, yaş, kentleşme düzeyi, marketing jenerasyonu ve dahil oldukları segment gibi temel tanımlayıcılarla başlar — örneğin, tek seferlik bir müşteri. Bunu, ürününüzden veya hizmetinizden birincil hedeflerini veya beklentilerini yakalayan kısa bir alıntı ve nerede bulunduklarını gösteren bir harita takip eder.

Sayfanın üst kısmında, dört temel modül bu persona grubu hakkında daha derin içgörüler sağlar ve aşağıdakiler dahil olmak üzere daha geniş bir özellik ve ek öznitelik setini kapsar:

• Profil bilgileri – özet, rapor verdiği kişiler, sorumluluklar ve yapılacak işler.
• Psikolojik etkenler – hedefler, motivasyonlar ve temel ihtiyaçlar.

• Satın alma davranışı – satın alma kararlarını etkileyen faktörler, tetikleyiciler, satın alma komitesindeki rol ve karar verme sürecindeki rol.
• Temel engeller – temel zorluklar, günlük sorunlar ve algılanan engeller.

Ayrıca iş profilleri, iletişim modları, medya/haber kaynakları, sosyal ağlar ve markalar da alırsınız. Bu durumda, Thomas'ın Finansal Hizmetler alanında Partner olarak çalıştığını görüyoruz. Sosyal medya üzerinden iletişim kurmayı tercih ediyor ve Wall Street Journal ve Forbes ile güncel kalıyor.

İletişim tercihlerini inceledikten sonra, Thomas'ın takip ettiği hashtag'lere, sık ziyaret ettiği sitelere, güvendiği teknolojilere ve tüketmeyi tercih ettiği içerik türlerine ve formatlarına göz atabilirsiniz.

Daha sonra kişilik özelliklerini gösteren bir grafik var. Delve AI, müşterilerinizin kişiliklerini beş temel özelliğe dayalı olarak tasvir etmek için Beş Büyük kişilik modeli veya OCEAN modelini kullanır: açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk ve nevrotiklik.

Benzer şekilde, duyguları ölçmek için 2 boyutlu valans-uyarılma modeli kullanılır. Bu model, müşteri duygularını iki boyutlu bir alanda gruplandırır: valans (pozitiften negatife) ve uyarılma ya da yoğunluk (yüksekten düşüğe).

Bu modüllerin ardından Thomas'ın ilgi alanları (hem kişisel hem de profesyonel) ve katılması muhtemel etkinlikler gelir. Örneğin, Thomas'ın ilgi alanları arasında iş dünyası, pazarlama, finans ve teknoloji yer alıyor.

Bunun yanı sıra, Thomas'ın diğer ilgi alanları arasında ticaret, vergilendirme ve küresel ekonomi de bulunuyor.

Koyu gri renkli bölüm olan Thomas'ın İşletmenizle Muhtemel Etkileşimleri, markanızla ilk etkileşimini ele alır. Hafta içi günlerde, özellikle geceleri aktif olduğunu görürsünüz.

Onunla örtüşen ürünler/hizmetler ve konular da listelenir. Örtüşen ürünler/hizmetler bölümünde görüldüğü gibi, Thomas, Delve AI'ın Sentetik Araştırma ve Persona Oluşturucu Yazılımı'nı arıyor. Black friday, black friday sale ve marketing strategies, onunla örtüşen konular arasında.

Sektöre özgü içgörüler, müşterilerin aradığı terimlerden, ziyaret ettikleri sayfalardan ve bahsettikleri anahtar kelimelerden elde edilir. Bunlar bir araya geldiğinde, işletmenizin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi verir.

İkinci sekme olan Dağılım sekmesi, beş kategoriye ayrılmış verileri sunar: nasıl, kim, nerede, ne zaman ve ne.

• NASIL: Cihazlar, pazarlama kanalları, arama motorları, organik ve ücretli anahtar kelimeler ile sosyal medya kanalları.
• KİM: Sektör, iş fonksiyonu, şirket büyüklüğü, kıdem seviyeleri, unvanlar ve organizasyonlar.
• NEREDE: Şehirleşme düzeyi, bölge, şehir, ülke ve coğrafi bölge.
• NE ZAMAN: Gün, saat, hava durumu ve mevsim.
• NE: İlgi çeken konular ve anahtar kelimeler.

Bunlar, müşterilerin tüm persona segmenti genelinde nasıl dağıldığını gösterir. Nerede ve Ne Zaman bölümlerinde, iki boyutlu grafikler, kitlelerin şehirleşme düzeyi ve bölge, günün saati ve haftanın günü ile hava durumu ve mevsimsel örüntüler gibi faktörlere göre nasıl dağıldığını gösterir.

Hızlı İpucu: daha koyu tonlar, o belirli kategorilerde daha yüksek müşteri yoğunluğunu veya daha yüksek aktivite seviyelerini gösterir.

Otomatik olarak oluşturulan her persona, aynı zamanda müşterilerinizin çevrimiçi olarak takip ettiği ve etkileşimde bulunduğu önemli kişileri ve organizasyonları öne çıkaran bir Etkileyiciler bölümü de içerir.

Şu şekilde bilgiler elde edersiniz:

• Etkileyicilerin ve organizasyonların isimleri.
• Bu etkileyicilerin kısa bir açıklaması.
• Web siteleri ve sosyal medya hesapları dahil olmak üzere iletişim kanalları.

Bu detaylar sayesinde, iş birlikleri ve etkileyici pazarlama kampanyaları için ilgili sektör figürlerini belirlemek daha kolay hale gelir.

Dışa Aktar düğmesini kullanarak bireysel raporları (Persona detayları, Dağılım, Etkileyiciler) JPEG, PPT ve PDF formatlarında indirebilirsiniz. Birden fazla raporu aynı anda indirmek için Ayarlar > Raporlar bölümüne gidin ve tüm persona dosyalarını hızlıca dışa aktarın ya da doğrudan gelen kutunuza gönderilmelerini sağlayın.

Müşteri Personalarınızı Oluşturdunuz, Şimdi Ne Yapmalı?

Otomatik segmentasyon, personalar, kitle dağılımı, yolculuk haritaları ve influencer keşfi, delve ai'ın müşteri persona'sıyla elde ettiğiniz avantajlardan sadece bazılarıdır. Aşağıda göreceğiniz gibi, onunla yapabileceğiniz çok daha fazla şey var!

Filtrelerle özel persona profilleri oluşturun

delve ai, müşteri verilerinizin yalnızca seçili bir bölümünü kullanarak özel personalar oluşturmanıza olanak tanır. Filtreler ile belirli kriterlere göre personalar oluşturmak için belirli CRM kayıtlarını dahil edebilir veya hariç tutabilirsiniz.

Filtreler aşağıdaki boyutlarda uygulanabilir:

• Konum: kıta, ülke, bölge veya şehir
• Müşterilerin satın aldığı veya ilgi gösterdiği ürün veya hizmetler

Filtreler bir eklenti olarak sunulur ve standart müşteri persona aboneliğine dahil değildir. Abone olduktan sonra, satış ekibiyle iletişime geçerek Filtreler eklentisini satın alabilirsiniz.

Etkinleştirildiğinde, bir filtre kurmak oldukça basittir. Bir boyut seçin (örneğin, Ürün), bir koşul belirleyin (Hariç Tut gibi) ve o ürünle ilişkili müşteriler için personalar oluşturmak üzere bir değer tanımlayın ("iPhone" gibi).

Lütfen filtrelerin oluşturulduktan sonra özelleştirilemeyeceğini unutmayın. Değişiklik yapmanız gerekiyorsa, Ayarlar > Filtreler'e giderek mevcut filtreyi silmeniz gerekecektir.

Bu özellik, ürüne özgü veya konuma özgü segmentler gibi niş personalar oluşturmak için özellikle kullanışlıdır. Örneğin, tercihlerini, satın alma davranışlarını ve zorluklarını daha iyi anlamak için Almanya'dan müşterileri dahil ederek ülkeye özgü personalar oluşturabilirsiniz.

Karşılaştırma ile hedefleme fikirleri keşfedin

Tıpkı gerçek müşteriler gibi, persona segmentleri de genellikle bazı alanlarda örtüşürken diğerlerinde farklılık gösterir. delve ai'ın Karşılaştırma özelliği, aktif müşteriler, tek seferlik alıcılar veya işlem yapmayan kitleler olsun, iki persona segmentinin nasıl farklılaştığını görsel olarak vurgulayarak bu farklılıkları kolayca fark etmenizi sağlar.

Karşılaştırma'yı kullanmak için:

• Kontrol panelinde müşteri persona'yı ziyaret edin.
• Analiz etmek istediğiniz persona grubunu seçin (örn., Segment 4).
• Dışa Aktar düğmesinin yanında bulunan Karşılaştırma simgesine tıklayın.
• İlkine karşı değerlendirmek istediğiniz segmenti seçin (örn., Segment 1).

Görsel, iki personayı karşılaştırıyor: Michelle Avery, tek seferlik bir alıcı (Segment 4) ve Kim Howe, pasif bir tarayıcı (Segment 1). Grafikteki her çubuk, her personanın belirli kategorilerde ne kadar ilgili veya etkileşimli olduğunu yansıtır; Michelle'in metrikleri kırmızı, Kim'inki ise mavi renkte gösterilir.

Grafikten, her ikisinin de İngilizceyi tercih ettiği açıkça görülüyor, ancak Michelle'in genel etkileşim seviyesi belirgin şekilde daha yüksek. Michelle ayrıca sörf konusunda çok daha güçlü bir ilgi gösterirken, el sanatları her iki kullanıcıyı da çekiyor ve Kim bu alanda anlamlı bir aktivite seviyesi gösteriyor. NASIL bölümünde, Michelle Instagram'ı çok daha yoğun kullanmasıyla öne çıkıyor, her ne kadar her iki persona da platformda oldukça aktif olsa da.

Bu karşılaştırmalar, dönüşümleri iyileştirebilecek yeni hedefleme, anahtar kelime ve içerik fikirleri ortaya çıkarmaya potansiyel olarak yardımcı olabilir.

Dijital ikiz yazılımıyla müşterilerinizle sohbet edin

Müşteri personalarınızla gerçek bir konuşma yapabildiğinizi hayal edin. delve ai'ın Müşterinin Dijital İkizi'ı ile tam olarak bunu yapabilirsiniz. ChatGPT gibi çalışır, ancak yanıtların arkasındaki zeka gerçek verilerinizden gelir.

Personalarınızla doğrudan konuşabilir, yeni ürünler hakkında görüş sorabilir, pazarlama girişimlerine tepkileri test edebilir veya farklı satış stratejilerinin nasıl karşılanabileceğini keşfedebilirsiniz. Örneğin, takipçilerinizin yeni bir sosyal medya gönderisine nasıl tepki vereceğinden emin değilseniz, rehberlik için dijital ikize danışabilir ve gönderinizi izleyicilerinizle daha iyi bağlantı kuracak şekilde ince ayar yapabilirsiniz.

Bu özelliğe erişmek için kontrol panelini açın ve Dijital İkiz'e gidin, ardından sohbet etmek istediğiniz personayı seçin.

Ekibiniz ayrıca Slack gibi işbirliği platformları aracılığıyla dijital ikizlerle çalışabilir. Ayarlar > Entegrasyonlar > Slack üzerinden Slack çalışma alanınızı bağlayarak herkes bu sanal müşterileri günlük iş akışlarına dahil edebilir. Bu, kararları gerçek müşteri içgörüleri etrafında hizalamanızı kolaylaştırır ve hem işletmeniz hem de kitleniz için işe yarayan sonuçlar üretir.

Advisor ile pazarlama önerileri alın

delve ai tarafından Advisor (yakında), kampanya planlamasından manuel işi çıkarmak için tasarlanmış yapay zeka destekli pazarlama paketimizdir. Statik profiller yerine, Advisor personaları birden fazla kanalda kullanıma hazır pazarlama fikirlerine dönüştürür.

müşteri personaları doğrudan içerik pazarlama, SEO, PPC, display ve medya reklamları, sosyal medya, e-posta, etkinlikler, halkla ilişkiler (PR) ve satış kampanyalarına bağlar. Kanala özel araçlarla Advisor, zamandan tasarruf sağlayan ve pazarlama çabalarını kolaylaştıran merkezi bir kaynak görevi görür.

Örneğin, SEO Advisor otomatik olarak konuk yazarlık ve düşünce liderliği fırsatlarını, kitlenize özel link değerli içerik fikirleriyle birlikte bulur.

Sektörünüzdeki ilgili blogları tanımlar, bunları domain otoritesi ve trafiğe göre filtreler ve hedeflemeye değer konular ve ilgili sorular önerir. Her konu ayrıca önerilen bir başlık, açıklama ve bölüm yapısı içeren ayrıntılı bir taslakla birlikte gelir.

Bu fırsatlar, ideal müşterilerinizle yakından uyumlu kitleler için özel olarak seçilir ve işletmenizle ilgili anahtar kelimeler ve konulara odaklanır.

SEO'nun ötesinde, Advisor farklı ekipleri ve kanalları desteklemek için tasarlanmış bir araç paketi içerir:

• Content Advisor, kitlenizin etkileşime girme olasılığı yüksek içerik konuları ve formatları önerir.
• PPC Advisor, reklam kampanyalarını optimize etmeye ve potansiyel ROI'yi analiz etmeye yardımcı olur.
• Media Advisor, Google, Meta ve LinkedIn gibi platformlarda doğru kitlelere ulaşmada yardımcı olur.
• Social Advisor, pazarınızla ilgili trend konuları, hashtag'leri ve influencer'ları ortaya çıkarır.
• Email Advisor, e-posta içeriği, test stratejileri ve optimal gönderim zamanları önerir.
• PR Advisor, basın kapsamı ve duyurular için fırsatları tanımlar.
• Sales Advisor, potansiyel B2B müşteri adaylarını ve fırsatlarını vurgular.

delve ai'ın müşteri persona'sı size müşterilerinizi anlamaktan daha fazlasını sunar. Advisor ile birleştiğinde, ekibinizi içgörüleri etkili, çok kanallı pazarlama ve satış stratejilerine dönüştürmek için pratik bir araç setiyle donatır.

Sonuç

Customer personalar büyümek isteyen markalar için artık opsiyonel değil. Ham müşteri verisini net, eyleme dönüştürülebilir persona profillerine dönüştürerek, müşterilerinizin sadece kim olduklarını değil, neden böyle davrandıklarını da öğrenirsiniz. Bu personalar doğrudan Salesforce CRM'inizden oluşturulduğunda, sonuç hedef kitlenizdeki her segment ve alt-segment hakkında daha zengin, daha kesin bir anlayıştır.

Bu yüzden Salesforce verinizi Delve AI tarafından müşteri persona ile kullanın ve bugün daha akıllı, veriye dayalı personalar oluşturmaya başlayın!